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全球电池金属资源市场结构发展分析 钴消费结构 ? ? 2018年全球锂电池出货量约为187GWh（+33%）, 其中EV出货量达到103GWh（+60%）. 2018年中国锂电池出货量约为102GWh（+27%）, 其中EV市场56.8GWh（+57%）. 预计2019年全球锂电池出货量约为228GWh（+22%）, 其中EV出货量达到138GWh（+34%）. 中国锂电池出货量约为129Gwh(+27%),其中EV市场78GWh（+37%）；预计2020年全球锂电池出货量将达到297GWh, 其中EV市场将超过200GWh（+45%）. 全球锂电出货量（Gwh） ? ? 一、电池金属的资源和中国对外依存度 2018年世界镍储量及主要分布国家 国家或地区 2018 澳大利亚 1900 巴西 1100 俄罗斯 760 新碦里多尼亚 - 古巴 550 菲律宾 480 印度尼西亚 2100 南非 370 加拿大 270 中国 280 危地马拉 180 马达加斯加 160 哥伦比亚 44 美国 11 其他 350 合计 8900 2018年世界钴储量及主要分布国家 国家或地区 2018 民主刚果 340 澳大利亚 120 古巴 50 赞比亚 - 菲律宾 28 俄罗斯 25 加拿大 25 新碦里多尼亚 - 马达加斯加 14 中国 8 巴布亚新几内亚 5.6 南非 2.4 美国 3.8 摩洛哥 1.7 其他 64 合计 690 2018世界锂储量及主要分布国家 国家或地区 2018 智利 800 中国 100 阿根廷 200 澳大利亚 270 葡萄牙 6 巴西 5.4 美国 3.5 津巴布韦 7 总计 1400 ? ? 二、电池金属的全球布局和电池回收 中国企业在印尼投资的主要的含镍生铁项目 中国电池金属供需现状 项目 镍（万吨） 钴(吨） 锂（万吨碳酸锂） 国产原料 10 2000 5.06 进口原料 50 71300 137 净进口产品 56 -16833 -1.02 国产产品 69 82000 16.2 国内消费量 118 64000 14.3 进口原料中国投资权益产量 NA 20% 68.8% 电池和汽车企业的回应 公司 上游资源布局 长城汽车 长城汽车在2017年以1.4亿元入股澳大利亚锂矿商PilbaraMinerals 宝马 宝马与赣锋锂业签署了锂和钴原材料5年供应合同；与巴斯夫、三星等合作刚果金钴试点项目 大众 正在寻找动力电池重要原材料的长期战略解决方案，斥资250亿美元选择电动汽车电池和相关技术合作伙伴 特斯拉 与智利锂矿巨头SQM进行谈判，欲在智利建厂来生产高质量锂 奇瑞 与光华科技在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作 丰田 通过丰田通商投资上游锂资产，与钴生产企业建立长期合作关系 ? ? 从资源属性方面来讲, 镍钴价值高, 资源稀缺, 综合回收锂可以增加收入. 从环保要求方面考虑, 集中处理避免重金属可能对环境的负面影响. 全球布局方面, 国内公布合规企业名单, 国外印尼、韩国、中国台湾建回收工厂.