橡胶产量轮胎出口国政策及贸易战对中国影响分析.docx

橡胶产量轮胎出口国政策及贸易战对中国影响分析 ??一、橡胶 ??轮胎的成本主要包括橡胶、炭黑、钢丝帘线、纤维帘布等原材料，其中橡胶可以为天然橡胶、合成橡胶。橡胶作为轮胎制造工艺最为重要的原材料，占轮胎成本的比重近50%。其中半钢子午胎成本构成中，天然橡胶、合成橡胶合计成本占比达48%；全钢子午胎占比47%。此外，产品价格方面，轮胎-橡胶价格的联动效应也十分明显，通常轮胎价格波动会滞后于橡胶价格波动，因此橡胶价格的波动对轮胎企业盈利也有重要影响。 半钢子午胎成本构成 全钢子午胎成本构成 ??全球天然橡胶的产能主要集中在东南亚地区，ANRPC成员国的产能占全球天然橡胶产能的90%以上。其中，泰国是ANRPC成员国中天然橡胶产量最大的国家，近些年来，其天然橡胶的产量占ANRPC成员国总产量的35%以上。 ??中国天然橡胶产量较低，每年仅有80万吨左右的产量。随着中国经济的发展，中国对天然橡胶的需求量持续增长。2009年中国天然橡胶的消费量仅为304万吨，2018年中国天然橡胶的消费量为567万吨，平均增长率为5.85%，巨大的缺口导致中国的天然橡胶严重依赖进口。2009年中国对ANRPC（天然橡胶生产国协会）成员国天然橡胶的进口量为159.1万吨，2018年中国中国对ANRPC（天然橡胶生产国协会）成员国天然橡胶的进口数量为539.3万吨，年平均增长率为14.53%。目前，全球天然橡胶供过于求，若东南亚无恶劣气候，天然橡胶价格将维持稳定，综合判断，后续橡胶价格或以稳为主，轮胎生产企业来自成本压力较小。 2011-2018年ANRPC成员国天然橡产量合计 2011-2018年泰国天然橡胶产量及占ANRPC产量的比例 2013-2018年中国天然橡胶的产量及消费量 中国对ANRPC成员国天然橡胶的进出口数量 ??二、出口国政策影响 ??从轮胎出口国家结构来看：中国轮胎主要出口于美国、墨西哥、尼日利亚、德国、巴西、英国等国家。其中美国是中国轮胎的第一出口大国，截至2018年中国出口至美国轮胎的数量占出口总量的12%。因此，美国关于轮胎进口相关产业政策对中国影响较大。 2018年中国轮胎出口结构 ??从中国轮胎对美国的出口结构来看，中国对美出口的轮胎产品主要为机动小客车用轮胎、客车或货车用轮胎。两种轮胎的出口数量占轮胎出口数量总额的84.1%-90.0%。其中，机动小客车用轮胎对美国的出口数量在逐年降低，出口数量由2014年的54.8万吨，下降到2018年的13.0万吨。客车或货车用轮胎的出口数量相对于机动小客车用轮胎来看，波动较小。客车或货车用轮胎的出口数量近些年来维持在51.6万吨-63.3万吨。由于机动小客车用轮胎的出口数量持续降低，导致客车或货车用轮胎对美国出口的比例在逐渐增加。2018年，这一比例为70.3%。摩托车用轮胎、自行车用轮胎的出口较为稳定，其中摩托车用轮胎对美国的出口数量常年维持在0.2万吨-0.6万吨，自行车用轮胎对美国的出口数量常年维持在0.2万吨-0.3万吨。 2012-2018年中国轮胎对美出口量 2012-2018年中国轮胎对美出口结构 ??2007年以来，美国对中国的非公路轮胎、乘用车轮胎、子午线轮胎、卡客车轮胎等几乎所有品类的轮胎产品都实行了“双反”调查，是对中国轮胎行业发起“双反”调查最多的国家。自2014年乘用车与轻型卡车轮胎（PCR）“双反”案件以来，美国加剧了对中国轮胎行业出口美国的限制，导致中国出口美国的轮胎数量自2014年以来，持续下降。具体来看：①：2014年6月的乘用车与轻型卡车轮胎（PCR）“双反”案件，使得中国对美国的机动小客车出口数量持续减少，由2014年出口数量的54.75万吨降低到2018年的12.97万吨，直接导致机动小客车用轮胎的出口比例由2014年的40.72%降到2018年的14.40%。②：2014年6月的乘用车与轻型卡车轮胎（PCR）“双反”案件、2016年卡客车轮胎（TBR）“双反”案件使得中国的客车或货车用轮胎对美出口量也持续下降，由2014年的65.67万吨降低到2017年的51.64万吨，2018年客车或货车用轮胎对美出口量反弹上升，2018年出口量为63.32万吨。③：2019年2月，美国商务部发布对华卡客车轮胎的双反税率。从目前的数据来看，此政策的影响导致中国客车或货车用轮胎对美的出口量在一定程度上降低。从中国轮胎对美国出口的结构来看，客车或货车用轮胎的比例不断增加，机动小客车用轮胎出口比例不断减少。 ??从中国轮胎的出口数量来看：美国、墨西哥、英国、巴西、德国是中国轮胎出口的前五大国家。其中，2018年中国对美国轮胎出口数量为5722.9万条、对巴西轮胎出口数量为2932.7万条、对英国轮胎出口数量为2244.3万条、对巴西轮胎的出口数