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柔性自动化生产装备行业行业发展现状分析 ??柔性自动化生产线及工业机器人系统应用企业主要是根据下游客户的需求，将机器人及其他配套单元通过特有的技术组装成可实现的生产系统。工业机器人是柔性自动化生产及系统集成的基础，而柔性自动化生产及系统集成则是工业机器人商业化、规模化应用的关键。 ??从产业链角度看，柔性自动化生产装备及工业机器人系统应用产业内部可分为三部分：上游核心零部件、中游的机器人本体和下游的柔性自动化生产。 柔性自动化生产装备及工业机器人系统应用产业链 公开资料整理 ??上游核心零部件——进口依赖严重 ??柔性自动化生产设备及工业机器人系统的核心零部件是指机器人传动系统、控制系统和人机交互系统，对设备性能起到关键影响作用、并具有通用性和模块化的部件单元，主要分为三部分：精密减速器、伺服系统、控制系统，分别占工业机器人成本的36%、24%和12%左右，剩余部分主要为一些机械配件等，是机器人行业利润的主要来源。但目前国内仅少数机器人企业技术较为先进，可以自主生产核心零部件，大部分机器人企业的核心零部件依赖进口，因此国内制造工业机器人成本始终较高。 ??中游本体——国外工业机器人本体企业占据中国近90%市场份额 ??机器人本体也称为机器人裸机，从品种上看，可以分为直角坐标型、平面多关节型、多关节型、并联型、圆柱坐标型等。目前，欧日企业是全球工业机器人的主要供应商，ABB、库卡、发那科、安川电机四家占据了全球工业机器人绝对的市场份额。在中国工业机器人市场中，依然也是上述四大国际品牌占据市场主导地位。2016年，国外工业机器人本体企业占据中国近90%的市场份额，ABB、库卡、发那科、安川四家的合计占比则高达65%。国内机器人企业基本处于发展的起步阶段，规模相对较小，在国内的市场占有率约为10%。 ??市场方兴未艾，本土企业具有天然优势 ??目前，一些主要国际工业机器人公司在中国并不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人本体销售给柔性自动化设备生产商及下游系统集成商，由其直接面对终端客户。通常情况下，自动化生产设备交付后，会有1~3年的质保期，约定由柔性自动化设备生产商及下游系统集成商负责后续的保养维护工作。同时会规定严格的响应速度，一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产。因此，系统集成商是否具有随时实地工作的能力是客户在选择自动化生产线供应商的重要依据，本土企业具有天然地域优势。 ??企业规模普遍较小，市场竞争结构不完全 ??柔性自动化生产设备是一种非标准化的制造过程，需根据客户定制要求进行模块、夹具的选配、组合，设备状态、工艺参数的全新设计，因此国内的系统集成商在发展初期大多选择专注于某个领域，充分挖掘下游产品的技术特点与要求，钻研有关行业的系统集成方式方法，最终获得较高的行业技术经验壁垒。然后再在现有技术基础、经验积累上进行稳步产业扩张，实现多业务线、跨领域的技术应用。因此，这在一定程度上形成了行业发展初期，系统集成商规模普遍较小、市场竞争结构不完全的局面。 ??工业机器人系统集成市场广阔，未来发展空间大 ??从市场规模上看，工业机器人系统集成的市场规模一般为工业机器人市场规模的3-4倍，2016年全球工业机器人销量为29.4万台，2016年-2018年全球工业机器人销量将保持年均13%的复合增长率，2018年将达到37万台。根据工业机器人系统集成市场规模约为工业机器人市场的3-4倍的假设推算，2018年工业机器人系统集成市场规模将达到约640亿美元。 全球和中国工业机器人销量 公开资料整理 ??在中国，2016年工业机器人全年销量为8.7万台，占全球总销售量的30%，已连续三年成为全球最大的工业机器人消费市场。2010年至2015年期间，中国工业机器人销量以年均36%左右的速度高速增长，而同期全球机器人市场销复合增长率约为16%。2018年，中国工业机器人年销售量将达到15万台，预计市场规模约80亿美元，工业机器人系统集成市场规模约为240亿美元。近年来中国工业机器人行业发展速度迅猛，随着工业自动化率的不断提高，柔性自动化生产设备及工业机器人系统应用的市场规模必将随之不断增长，柔性自动化生产设备及工业机器人系统应用未来发展空间巨大。 ?