证券投资顾问 .pptxVIP

投资顾问转型与创新：;投资建议书的编写与投后服务投资协议书与投资咨询建议书;投资说明 书制作 ;●签署协议重点--;★风险揭示书;投资协议书 ;账户管理服务协议 ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Monday, July 5, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:13:3721:13:3721:137/5/2021 9:13:37 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2121:13:3721:13Jul-2105-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教??，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。21:13:3721:13:3721:13Monday, July 5, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2121:13:3721:13:37July 5, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。05 七月 20219:13:37 下午21:13:377月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 219:13 下午7月-2121:13July 5, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/5 21:13:3721:13:3705 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。9:13:37 下午9:13 下午21:13:377月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;风险揭示书 ;●如何打开法人机构业务;投资检讨 - 定期检讨回顾 ;帐务报表 - 提供客户帐户信息 ;特殊案例网下打新产品，并购上市公司基金;;;投资顾问核心竞争力抓涨停练习使用i问财选股 筛选选股公式2016 抓涨停股票 公式.pptx;投资顾问策略报告的撰写;;;;;;投资顾问对客户理财需求的发掘与管理;客户需求激发　话题营销 先打破客户不爱听我们说的僵局;交易所品种的国内理财客户的满足功能---收集解决客户需求的对应品种;交易所品种的国内理财客户的满足功能---该买啥品种？ 客户认为人民币还有较大贬值幅度， 需要大量资金转为美元资产保值， 超过银行法定额度;002426 002427 002429 050030 002286 ;交易所品种的国内理财客户的满足功能---该买啥品种？ 客户认为黄金还有较大升值幅度， 需要购买黄金资产， 又嫌银行或银楼的买卖手续费过高;518880黄金ETF、320013160416石油ETF;国内理财客户的满足功能---该买啥品种？ 客户认同人民币安全的短天期理财（活期至三个月内），客户嫌银行的理财固定收益率偏低，客户 需要超过银行理财的具体券商固收产品;国内理财客户的满足功能---该买啥产品？ 定向增发的基金型产品