信用卡业务现状及发展趋势分析报告.pdfVIP

2016-2017年信用卡业务现 状及发展趋势分析报告 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2016年12月 1 正文目录 一、信用卡业务现状4 （一）信用卡累计发卡量和新增发卡量4 （二）信用卡交易额5 （三）信用卡透支余额6 二、信用卡业务盈利模式7 （一）国外信用卡盈利模式7 1. 以利息收入为主的盈利模式8 2. 以商户回佣为主的盈利模式9 （二）我国商业银行信用卡盈利模式10 1．我国商业银行信用卡业务主要收入构成10 2．各类银行信用卡收入结构17 3．信用卡收入结构案例：浦发银行、招商银行17 三、信用卡业务风险控制19 （一）信用卡资产质量整体情况19 （二）上市银行信用卡资产质量21 （三）信用卡不良核销22 1、信用卡不良回收特点——以招行为例23 2．国外及港台地区与我国信用卡核销制度的比较25 （1）美国信用卡呆账核销制度25 （2）港台地区信用卡呆账核销制26 四、信用卡中心的运作管理26 五、信用卡业务的发展趋 27 （一）获客渠道网络化27 （二）信用卡支付方式多元化28 （三）虚拟信用卡业务29 风险提示29 2 图表目录 图1：2015年上市银行信用卡累计发卡量和同比增速（单位：万张）5 图2：2015年上市银行新增发卡量及同比增速（单位：万张）5 图3：2015年上市银行信用卡交易情况（单位：亿元）6 图4：2015年上市银行信用卡贷款余额及同比增速（单位：百万元）7 图5：2015年美国主要发卡机构信用卡收入结构9 图6：2015年银联数据客户银行信用卡业务收入结构17 图7：浦发银行信用卡收入结构变化18 图8：招商银行信用卡收入结构变化19 图9：我国商业银行信用卡贷款不良情况20 图10：美国信用卡贷款不良情况21 图11：上市银行披露的信用卡业务不良率（2015A）22 图12：上市银行披露的信用卡业务不良贷款余额（2015A）22 图13：信用卡贷款成为不良后各期平均回收率23 图14：为不良后24个月累计回收率24 图15：信用卡中心组织架构27 表格目录 表1：信用卡业务两种盈利模式对比8 表2：银行卡刷卡手续费项目及费率上限表11 表3：银行卡刷卡手续费标准12 表4：上市银行信用卡年费收费标准及优惠政策12 表5：上市银行信用卡分期业务手续费收费标准13 表6：上市银行信用卡滞纳金收费标准15 表7：上市银行信用卡取现手续费标准16 表8：与美国信用卡呆账核销制度比较25 表9：与港台信用卡呆账核销制度比较26 3 一、信用卡业务现状 据央行9 月8 日发布的《2016 年第二季度支付体系运行总体情况》，截至16 年二季度末,全国信用卡和借贷合一卡用发卡数量共计 4.73 亿张, 同比增长 9.26%,其中人均持有信用卡0.31 张。信用卡授信总额为8.05 万亿元,同比增长 25.44%；信用卡应偿信贷余额为3.57 万亿元,同比增长 19.72%。信用卡卡均授 信额度 1.70 万元，授信使用率44.33%，较上年同期下降2.11%。信用卡逾期半 年未偿信贷总额480.57 亿元，环比增长4.91%，占信用卡应偿信贷余额的1.43%， 占比较1 季度末下降0.02%。 银联数据(CUPD)显示，经过多年跑马圈地，各行信用卡发卡策略已出现显著 分化。2015 年末，发卡量最高的工行累计卡量近1.09 亿张，全年新增835 万张， 同比下降33.25%，主要是15 年下半年仅新增发卡123 万张，相比上半年发卡量 大幅萎缩。15 年中国银行和民生银行新增发卡量同比亦呈现收缩，而兴业、中 信、浦发则以高于50%的增速快速增长。 （一）信用卡累计发卡量和新增发卡量 2015 年，已披露信用卡数据的上市银行中，工商银行信用卡累计发卡量位 居第一，达 1.09 亿张，同比增长 8.30%。华夏、浦发、中信、建行、平安银行 的累计发卡量同比增速均超过20%。其中中信银行