英国渣打银行银团贷款课件 .pptxVIP

;;目 录 表;; 穆 迪 标准普尔 长期存款 / 长期外币债务等级 A2 A 短期存款 / 长期本地债务等级 P-1 A-1;渣 打 银 行 简 介; ;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Wednesday, July 14, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。20:40:0920:40:0920:407/14/2021 8:40:09 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2120:40:0920:40Jul-2114-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。20:40:0920:40:0920:40Wednesday, July 14, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2120:40:0920:40:09July 14, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。14 七月 20218:40:09 下午20:40:09七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 218:40 下午七月-2120:40July 14, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/14 20:40:0920:40:0914 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。8:40:09 下午8:40 下午20:40:09七月-21 ;银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融资的债务资本市场工具;企业/项目 ;由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排和完成。 牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额和条款提供贷款给企业； 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行的最终参与情况而定。 所有参贷银行的贷款条款和条件都相同，并受统一起草的信贷协议约束。 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本等）。;银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融资”。 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：;银团贷款同其他债务资本市场工具的比较;银团贷款同双边贷款的比较;采用银团贷款进行融资的好处; ;借款人招标选择安排行时需设定投标条款，例如：贷款额度、时间安排、可接受利率范围、其他条件等，并发出招标书邀请银行投标。 借款人需准备的资料包括： 可行性报告； 现金流量预测/贷款偿还能力； 与项目有关的文件及批文； 如要举借外债或对外担保，需要外管批文。 竞标银行需考虑借款人的需要和能力，分析其信用状况和未来的还款能力，设定贷款的条件与结构、参与投标并与借款人谈判。 经谈判主要借款条款达成一致后，借款人签署委任书，正式授权被委任银行组织银团贷款。;另外，安排行根据借款人提供的资料编写信息备忘录，供潜在的参贷银行评估贷款之用。信息备忘录的內容包括： 主要借款条款； 贷款目的； 借款人经营行业之分析； 借款人所在国家或地区之经济状况； 税务条例及金融管制情况； 借款人与贷款项目之财务资料； 其他与贷款项目有关的资料。;银 团 贷 款 的 操 作 流 程;;;外商投资企业;总体快速增长的势头将保持。 对于银行信贷的需求将持续，促使市场规模不断扩大 国内大型企业将更多地进入银团市场。 国内大型企业集团业务的日益国际化 在资本市场的活跃程度不断提高 同时，用于支持外商投资项目的银团贷款仍将占据市场的重要部分。 外商对华直接投资将保持强劲 外资银行在国内银团贷款市场上较为活跃，但是国内银行的重要性也日益显现。 银行对于信贷风险的管理日趋严格，从而使得银团贷款这一能帮助银行有效分散风险的贷款形式日益受到国内银行的欢迎 人民币银团贷款的前景乐观。 国内利率、汇率体制改革继续深入 外资银行人民币业务范围逐步扩大;;;环球银团贷款业务总部设于香港 香港是渣打最强大、最成功的业务地区;以 客 户 为 导 向 的 一 站 式 服 务;…在 主 要 亚 洲 国 别 市 场 同 样