之江生物：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDFVIP

股票简称：之江生物 股票代码：688317 上海之江生物科技股份有限公司 Shanghai ZJ Bio-Tech Co.，Ltd. 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528 号20 幢乙号1 层、21 幢甲 号1 层 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市广东路689 号 202 1 年1 月15 日 特别提示 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“发行人”、“公司”、 “本公司”）股票将于202 1 年1 月18 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 比例为44% 、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20% ，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格 涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交 易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为12 个月至36 个月，保荐机构跟投股 3 份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 19,470.4350 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 4,087.2677 万 股，占本次发行后总股本的比例为 20.99% 。公司上市初期流通股数量较少，存 在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平的风险 公司所处行业为“医药制造业”（行业代码为“C27 ”）。截止2020 年12 月31 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.19 倍。公司本次发行市盈率为： 1、142.39 倍（每股收益按照2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、122.50 倍（每股收益按照2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、189.85 倍（每股收益按照2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股