食盐专营改革路径探索调研分析报告.pdfVIP

食盐专营改革路径探索调研分析报告 目录 第一节 食盐专营体制改革大幕正式拉开 4 第二节 为何改？——支撑国内食盐专营的国情已变 5 一、盐业的财政效用已经基本消失 5 二、碘缺乏症基本消除碘过量已现隐忧 6 第三节 改什么？——政企不分的体制和畸形的利润分配 11 一、僵化的管理体制导致的寻租行为是食盐专营效率低下的主因 12 二、产业利润错配进一步加剧低效负反馈的形成 13 第四节 如何改？——未来食盐专营改革路径探索 17 一、日本盐改之路——不断自我完善的改革进程 17 二、美国盐业发展史——自由经济下的标准演化路径 23 三、中国食盐专营改革——势在必行的自我救赎 27 第五节 新食盐产业政策颁布利好行业的长期有序发展 33 第六节 部分相关企业分析 34 一、新都化工 34 二、云南盐化 34 三、井神股 34 图表目录 图表1：农耕时代的中国盐税占财政收入的比重始终维持高位 5 图表2：建国后盐税的重要性逐步降低，至今已经基本消失 6 图表3：伴随着全国合格碘盐食用率在1996 年后迅速提升，各项碘缺乏病指标出现较大幅度下降 7 图表4 ：下图左右分别为为1993 年与2013 年全球碘缺乏病分布情况，全球碘缺乏病呈现极大幅度 改善9 图表5：各省家庭主妇尿碘中位数分布，已有6 个省份出现碘超足量 9 图表6：有5 个省份家庭主妇尿碘含量在300μg/L以上的比重超过30% 10 图表7 ：国内食盐专营体系结构图（左侧为受到行政限制导致的畸形市场，右侧为缺乏激励制度的 完全竞争市场） 12 图表8：当前专营制度下食盐终端零售价格构成示例 13 图表9：盐业企业从业人数连续多年下降，各类企业平均薪酬低于社会平均水平 14 图表10：2004-2013 年盐业企业从业人数 15 图表11：1991 年日本盐流通渠道及其流通量 19 图表12：盐业专卖公社在1950-1974 年之间出现18 年亏损，销售额增长缓慢20 图表13：日本人均食盐摄入量在1995 年后呈现逐年下滑的趋势 20 图表14：日本盐业国内消费量与供给量已逐步趋于稳定 22 图表15：美国原盐产量在1970 年代达到峰值后表现稳定 23 图表16：美国食盐生产方式以岩盐和卤水为主中国井矿盐比重逐年增加，结构向美国靠拢 24 图表17：美国原盐消费中融雪盐在政府推动下异军突起，国内则仍以两碱工业盐为主 24 图表18 美国制盐企业数目呈现逐年减少的趋势盐业市场份额基本有六大公司所掌控 25 图表19：盐业市场份额基本有六大公司所掌控 25 图表20：2000 年以来各种盐平均出厂价格走势平稳增长（美元/吨） 26 图表21：国内食盐批发企业比重持续提升31 图表22：制盐企业中10 万吨以下规模企业仍为大多数 31 表格目录 表格1：国内碘缺乏症防治历史回顾6 表格2：建国后国内盐业管理体制演化进程 11 表格3：中美日三国盐业管理体制基本特征比较 17 表格4 ：日本盐业专营各主要阶段的基本特征汇总 18 表格5：规制改革过渡期间各类食盐相关企业经营效率改善显著 21 表格6：2014 年以来国内主要盐改相关政策汇总 27 表格7 ：莫顿公司食盐营销策略演变汇总28 表格8：日本食盐商品规格及价格汇总29 表格9：盐业体制改革方案基本条例汇总33 第一节 食盐专营体制改革大幕正式拉开 2016年5月5 日，国务院印发盐业体制改革方案，方案提出：在强化食盐专业化 监管、完善食盐专营制度改革的背景下，不再核准新增食盐定点生产企业；允许生产 企业进入流通和销售领域；允许批发企业实行跨省经营；放开食盐出厂、批发和零售 价格。我们认为这一改革方案的公布预示着国内实施20年的食盐专营体制改革的大幕 正式拉开，对食盐行业的深进影响将逐步发酵。 中国的盐业专营具有极其悠久的历史，地区性的专营最早可以追溯到春秋时期， 西汉汉武帝时期的国家财政危机催生出盐铁专卖制度，全国性的盐业专营就此拉开帷 幕。整个农业文明时期中国的食盐经营基本都由国家垄断，只在个别朝代的生产环节 存在