8客户需求随时掌握.pptxVIP

客户需求 随时掌握 ——需求工程介绍及使用步骤;课程大纲;大家好，我是新人业务员小张，我今天要出去展业啦！;您好，我是平安保险公司的小张。。。。;跟陌生人讲保险好难啊！;您好，我们平安是全国最大的综合金融服务集团;不用担心，有了需求工程，所有问题，迎刃而解！;需求工程具备三大特点，解决新人常见问题;;如何使用“需求工程”;第2步：登录轻松E开，录入准客户信息;;;提示：如业务员之前已在E行销为客户录入信息，可通过点击“导入已有客户”模块查询，并导入客户信息;第3步：协助客户完成需求评估;第4步：协助客户完成银证预约开户 （不含银、证业务的非轻松E开城市机构跳过此环节）;;尊敬的***先生/女士：您好！根据您的需求，我们为您量身定制了涵盖***的综合产品服务计划。您可以登录平安一账通或您的电子邮箱查询详情，并可咨询您的代理人。一账通网址/ ;智慧版MIT→综合金融→轻松E开→需求问卷线索查询;第2步：登录口袋E行销，录入客户信息，完成需求调查;;点击需求工程菜单，会向下拉需求调查和线索查询两个入口，点击需求调查，即可开始一份新问卷调查。;第3步：推荐产品介绍;口袋E行销线索查询有两个入口，可以在主菜单下线索查询点击进入最新线索和即将到期线索，也可通过首页待办提醒中查询最新线索;在线索列表清单中，点击任意一条线索，即可展开线索详情，在线索详情页面展示推荐产品和问卷详情，还可进行问卷更新;三、平安人寿APP操作要点;智能推荐：包括猜你喜欢和私人定制两大核心功能，通过代理人人工和系统智能为客户推荐适合客户的全金融产品服务;代理人：寿险系列产品可推荐2个，其他产品系列各推荐1个产品，在APP置顶展示;;;猜你喜欢：代理人确认推荐后，会在推荐目标客户的平安人寿APP-财富版块-猜你喜欢看到代理人推荐的产品;寿险问题;私人定制：客户登录平安人寿APP，登录财富-私人定制-回答需求调查问题-查看推荐产品。;QA;课程回顾;需求工程客户需求，随时掌握！;Thank you！