伯特利：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDFVIP

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路19 号） 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人/主承销商 （住所：上海市静安区南京西路768 号国泰君安大厦） 联席主承销商 （住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层） 二〇二一年六月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 1-2-1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书摘要中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次 公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次可转换公司债券的信用评级 根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评 2021 第 Z342 号《芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021 年公开发行可转换公司债券信用评级 报告》，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AA 。 在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中证 鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环 境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会 增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、本次可转换公司债券发行不设担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至2020 年12 月31 日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产 为26.94 亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设担保。 四、与本次可转换公司债券相关的主要风险 （一）国内汽车制造业波动导致的风险 公司主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，且营业收入超 百分之八十来源于国内，公司的生产经营情况与我国汽车制造业的景气程度密切 相关。而汽车制造业具有很强的顺经济周期的特点，当宏观经济处于上升阶段时， 1-2-2 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司