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智能语音产业研究：智能语音赛道分析 01 智能语音行业简介：AI核心赛道，产业成熟红利将至 1.1 智能语音：人工智能核心基础技术之一 智能语音是人工智能的重要入口，是人工智能三大核心基础技术之一。人工智能是计算机科学领域的最重要的前沿领域，其包含研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理方法、技术及应用系统等，核心 的三大基础技术是机器视觉、智能语音和机器学习。其中智能语音占据重要地位，就市场份额而言，2019年智能语音占据我国人工智能22%的份额，仅次于已经实现大规模商用的机器视觉。 1.2 智能语音：即声音信息的人机交互 定义：智能语音即声音信息在人机间的交互。人类大脑皮层每天处理的信息中，声音信息占 20%，是沟通最重要的纽带。 人机语音交互流程：声音信号的前端处理、将 声音转为文字供机器处理、在机器生成语言之 后，用语音合成技术将文本语言转化为声波。 1.3 时间轴：三阶段发展，当前步入落地期 机器视觉是国内外AI企业最集中的领域，商业成熟度较高。AI企业的应用技术方向分布来看，机器视觉企业在全球AI企业中占比40%、在国内占比46%；即机器视觉是国内外AI企业最集中的领域。 02 智能语音分支一：2C消费级市场巨头抢滩智能生活/家居/车载等场景 2.1 智慧生活：智能手机开创语音助手先河，引领消费级市场 消费级智能语音交互是大众接触智能语音最普遍的渠道，核心逻辑仍是消费级AIoT；众多人工智能公司（硬件设备厂商 互联网厂商）均瞄准消费级智能交互终端，第一款典型的落地产品就是智能手机语音助手。 语音助手落地开启智能语音应用元年：2011年第一款手机语音助手Siri伴随iPhone 4S亮相，各大厂商纷纷入局。从2017年下半年开始通过 开放语音生态系统进行产业内合作，语音助手可穿戴、家居、车载等领域延伸。 2.2 智能家居：AIoT关键场景，智能音箱和智能家电率先落地 智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化，为AIoT的关键场景，而智能语音是智能家居不可缺少的部分，在灯光、空调、电视、窗 帘、门窗、背景音乐、安防、监控控制以及可编程定时控制等方面均有应用。智能音箱和智能家电是两个关键落地产品。 智能家居市场当前正处于快速发展期，智能语音为智能家居不可或缺的部分。随着智能家居越来越受到关注，且市场规模日益扩大，其产品呈井喷式发展。 2.3 智能驾驶：大势所趋，车载语音交互为核心细分领域 智能驾驶大势所趋，智能语音交互重要性凸显。目前，特斯拉、造车新势力传统整车厂、初创公司、科技巨头采用不同的方法和路径更新迭代自动驾驶的能力，体现出技术路径的分化， 行业竞争格局正在发生新的变革。未来伴随着科技的进一步发展，AI、人机语音交互、5G C-V2X 车联网等技术的成熟，智能汽车的功能将进一步丰富，使得智能驾驶的渗 透率逐步提高，进而带动整个产业链市场规模的快速增加。 03 智能语音分支二：2B企业级市场智慧教育全面开花，多场景布局落定 3.1 企业级市场：技术输出 解决方案两类模式 平台化技术输出和解决方案两类模式，解决方案业务占比高。智能语音消费者业务主要通过硬件出售及相关互联网增值服务获利，而企业级和公共级业务则主要有两类合作模式：一是技术平台输出模式，将通用技术能力封装为SDK或API，下游客户或生态中的开发者使用时向技术提供方支付一定费用，当然为了促进 生态的快速发展，一些平台如华为HiAI 、百度语音技术采取面向开发者免费的策略；二是切入传统行业，提供解决方案（含核心设备），这种情形下涉及智能语音企业与传统行业集成商或最终客户进行定制化、深度合作。 3.2 智慧教育：白热化竞争的黄金赛道，强政策加持 智能教育，AI 课堂的建设进入快车道。一是解决家校之间、线上线下之间学习资源互通的问题，二是通过多模态识别收集课堂学情信息并做数据精准分析，因此通过语音转录、语音识别等技术实现授课语音转录为文字、利用多模态识 别进行课堂质量监测不可或缺。三是用技术解决教育资源的复用、增加学习交互体验感等诉求也促进了智能语音技术在线上口语测评、虚拟教师等领域的应用。 3.3 智慧医疗：电子病历语音录入系统需求加速释放 通过语音输入的方式生成结构化病例、执行病例检索，节约医师输入病历的时间，解决方案一般包括 ASR/NLU 技术和专用医疗麦克风。此外，需求正在向导诊机器人、问诊小程序、诊后随访系统、住院病房管理系统、临床决策支持系统（CDSS）等多应用领域扩散。中国的智慧医疗建设行业有着广阔的发展空间和投资市场，当前市场空间整体超千亿元。 3.4 其他企业级市场：智能呼叫/客服 呼叫中心的目标市场最初集中在电信、金融、政府及公用 事业等大型企业或用户集中的行业。预计在各行业线上业 务的进一步发展和普及的吸引下，呼叫中心行业入局企业 将