《投资与理财》教学讲义 教案（项目八：单元三）.docVIP

单元三：财产传承理财规划 本次课标题：项目八：财产分配和传承理财规划 单元三：财产传承理财规划 授课班级 上课时间 上课地点 教学目标 能力（技能）目标 知识目标 如何针对客户需求使用适当的财产传承理财规划工具 识记能力目标：什么是法定继承，什么是遗嘱继承，制定财产传承理财规划的原则，制定财产传承理财规划的目标和特点 理解能力目标：结合法律知识理解财产继承的顺序：第一顺序人、第二顺序人，保证规划方案可变性的重要性 能力训练任务及活动 【工作任务】财产传承理财规划 活动一：结合案例，小组讨论如何针对不同客户选择相应的财产传承理财规划工具 活动二：以学习小组为单位，情景模拟财产传承业务咨询服务 参考资料 1. 张旺军：投资理财——个人理财规划指南，科学出版社，2009年1月第一版第2次印刷 2.廖旗平：个人理财，高等教育出版社，2009年2月第一版第1次印刷 3.个人理财网：/ 4.理财中国—个人理财专业网站： / 检查记录 【学习目标】 识记能力目标：什么是法定继承，什么是遗嘱继承，制定财产传承理财规划的原则，制定财产传承理财规划的目标和特点 理解能力目标：结合法律知识理解财产继承的顺序：第一顺序人、第二顺序人，保证规划方案可变性的重要性 应用能力目标：如何针对客户需求使用适当的财产传承理财规划工具 ◆理财故事 十两银子 那是很久以前的事情，一位富翁要出远门，在启程之前，他把三个