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? ? ? ? ? 中国泛娱乐行业产业链市场现状及规模分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：一、泛娱乐产业生态日益完善 随着我国网络基础设施的逐步完善 ? ? ? ? ??一、泛娱乐产业生态日益完善? ? ? ? ? ?随着我国网络基础设施的逐步完善和网络强国建设步伐加快，泛娱乐产业逐渐成为数字经济发展的重要支柱。包括游戏、影视、文学、动漫、音乐等“互联网+文化娱乐”业态广泛互联并深度融合，精品?IP?通过不同的内容表现形式，满足了粉丝的多元化需求，进而形成了整个泛娱乐生态链。精品?IP?的价值持续提升，并通过周边衍生持续变现，顶级IP始终处于价值链顶端，地位不可撼动。 图表：泛娱乐产业生态图谱 ? 图表来源：公开资料整理 ? ? ? ? ? 《2018?年中国泛娱乐产业白皮书》指出，2017?年我国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将会超过?1/5，成为我国数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。进入?2018?年，泛娱乐产业细分领域呈现玩法多元化趋势，例如短视频、线上娃娃机等新型娱乐方式不断涌现，受到移动网络用户高涨的碎片化娱乐需求的影响，行业将迎来前所未有的高速发展期。 图表：泛娱乐产业链层级及规模（亿元） ? 图表来源：公开资料整理 ? ? ? ? ? 二、90/00后消费观转变和付费意愿提升? ? ? ? ? 我国正迎来新一轮消费升级的浪潮，消费对于GDP的拉动作用逐年提升。文化娱乐作为服务业的重要组成部分，在居民的日常消费中占有重要地位，我国居民文化娱乐消费占消费支出比重呈逐年增长态势。2017年我国信息消费规模达4.5万亿元，占最终消费支出的比重约为10%，《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》指出，到?2020?年，我国信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达到15万亿元。消费者的消费行为从传统的生存型物质性消费逐步转向发展型、服务型等新型消费。消费升级背景下，新一代90/00后为代表的用户付费意识与意愿大幅提升，泛娱乐领域付费规模快速增长，多个新兴付费行业崛起。目前较为成熟的付费领域为游戏和影视，尤其以移动游戏及视频类付费增长较快，网络文学、演出、音乐领域尚处在上升期，未来市场空间较大。 图表：2016年我国泛娱乐生态各领域付费规模（亿元） ? 图表来源：公开资料整理 ? ? ? ? ? 三、2月电影票房创历史新高，电影市场持续回暖? ? ? ? ? 2017年，国内电影票房559.11亿元，同比增长13.45%，扣除服务费票房为523.6亿元，同比增长14.5%。2018年春节档（从2月15?日至2月21日），全国电影票房再创档期历史新高，为56.94亿元，观影人次为1.43亿，与去年同期相比分别增长了68.25%和60.13%。其中，国产影片市场占比为99.93%。2月份，单月票房破亿的电影共有11部，《唐人街探案》、《红海行动》、《捉妖记》的票房都超过了20亿元。2018年Q1整体票房有望保持30%+的增速，在票房回暖背景下，看好Q2票房继续保持回升态势。 图表：2017年4月-2018年3月14日国内月度票房（万元） ? 图表来源：公开资料整理 图表：截止到2018年3月14日月票房情况 ? 图表来源：公开资料整理 ? ? ? ? ? 四、院线集中度提升，三线以下城市增速快? ? ? ? ? 2017年前10大院线合计实现票房354.5亿元，占全国票房的67.7%，同比提升0.5%。分城市来看，一二线城市票房增速分别为8%和13%，低于全国总票房?13.45%的增速；三四五线城市票房同比增速更高，分别为?20%、23%、25%，成为拉动国内票房增长的主要力量。重点布局三到五线城市的大地系及横店系院线市占率上升较多。2017年，我国银幕数量跃居世界第一，银幕数已达50776块，超过美国和加拿大银幕数总和，虽然银幕数较前一年增长了?21%，但观影人数却只增长了?18%，说明很多影厅的上座率偏低，银幕数对观影人群的拉动力在降低。? ? ? ? ? 参考 发布《2018年中国移动文化娱乐服务行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》 图表：TOP10影投公司1-5线城市占比 ? 图表来源：公开资料整理 ? ? ? ? ? 五、电视剧/综艺：产量下降，精品化趋势明显? ? ? ? ? 电视剧播放市场趋于饱和。2016年我国共有14912集电视剧被颁发发行许可证，回落到2011年水平。2017年前三季度，电视剧制作数量继续呈下降趋势。2015年起，“一剧两星”政策代替“4+X”政策开始实施，一部电视剧最多只能同时在两家上星频道播出。