保险团队业务管理系统使用说明.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 保险团队业务管理系统使用说明 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 系统说明 3 2.操作说明 3 2.1基本设置 5 2. 1.1机构信息设置 5 区域设置 5 员工职级设置 8 团队机构设置 9 保险机构设置 12 险种类别设置 14 2.1.7保险险种设置 16 批量导入车险产品 22 批量导入非车险产品 22 批量导入寿险产品 23 批量导入团险产品 23 2.2资料查询 24 员工查询 24 客户查询 25 理赔查询 26 公文查询 27 应收查询 27 保费查询 28 2.3员工管理 28 员工信息管理 28 员工职级变更 33 员工生日列表 34 组织关系 35 批量导入员工信息 36 2.4客户管理 36 客户管理 36 寿星名册： 39 2.5业务管理 41 添加寿险保单 41 添加非车险保单 45 添加车险保单 49 添加团险保单 51 2.6卡单管理 55 卡单管理 55 卡单入库 55 发放机构 57 发放业务员 57 卡单状态修改 58 卡单使用登记 58 2.7单证管理 59 单证管理 59 添加单证 62 单证发放 63 单证入库 63 单证出库 66 单证记录 69 2.8保单管理 69 保单管理 69 续保管理 71 寿险孤儿单 71 2.9理赔管理 73 理赔列表 73 理赔添加 75 拒赔管理 76 2.10收付结算 77 交易状态管理 77 解付管理 78 手续费管理 79 续保单收付管理 80 续保手续费管理 80 税率设置 80 支出管理 80 添加支出 81 支出项管理 81 添加支出项 82 寿险资金管理 82 寿险资金计算 82 寿险资金项管理 83 添加推动奖 84 推动奖管理 84 2.11薪酬管理 84 寿险薪资计算 84 寿险薪资列表 85 税务设置 85 财险薪资计算 85 财险薪资列表 86 2.12团队事物 86 大项目管理 86 培训管理 87 考勤项管理 90 考勤列表 92 例会主题 94 其他事务 97 公文管理 100 发送站内信 102 发件箱 102 收件箱 102 2.13报表 102 执政情况报表 102 2.14系统管理 103 管理员管理 103 2.14.2权限设置 105 系统日志 107 2.15帮助 108 系统使用说明 109 缴费方式 109 招标书制作 109 承保方案制作 109 车险违章查询 109 车险保费计算 109 交强险承保查询 109 系统说明 中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。集中了业务员，客户，保单及业务员薪资计算的系列操作功能。系统可分为管理员和业务员的身份分别登录操作。 2.操作说明 登录： 该系统登录分为系统管理员和代理人两个身份。 系统管理员的身份登录，则选择该身份： 填写用户名和密码，点击“登录”， 如登录有误则提示： 填写正确的登录信息，点击登录进入系统管理员操作页面： 如选择代理人身份登录，则选择： 代理人身份登录的用户名是该代理人所在团队的统一用户名。 填写代理人工号及密码登陆，填写登录信息后点击“登录”： 如有错误将会提示， 填写正确的登录信息后，点击登录： 进入主页面， 显示的是该代理人所在职级所有的权限操作。后面的权限设置会讲到。 2.1基本设置 树形结构的第一个信息是基本设置，点开。如下图： 1.1机构信息设置 概念：当前登录用户的团队信息配置。 输入团队信息，其中： 团队登陆用户名：为默认的当前登录用户,不可改。 输入信息后，点击“确定” ，则修改成功. 2.1.2区域设置 概念：组织机构的区域在此设置，包括区域的省，市，地区以及地址。 这里的区域设置后在组织机构所属区域中有用到。 如此图可见，包括对区域的添加，修改及删除。 添加： 点击第二个导航键： 如下图： 输入区域信息，