天地在线：首次公开发行股票招股说明书.PDF

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 Beijing Quanshi World Online Network Information Co., Ltd. （北京市东城区安定门东大街28 号 1 号楼 B 单元 612 号） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 1,617 万股，占发行后总股本的 25.00% ；本次发行不涉及老股东 发行股数 公开发售其所持有的公司股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 33.84 元/股 预计发行日期 2020 年 7 月 22 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,467 万股 1、发行人控股股东信意安及实际控制人信意安、陈洪霞承诺： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也 不由公司回购该部分股份； （2 ）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘 价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市 后六个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个 交易日）低于本次发行的发行价，则本人持有公司股票的锁定 期自动延长六个月； （3 ）上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理 人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25% ；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，在向深圳证 券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 本次发行前股东所持股 交易出售本公司股份数不超过本人所持有本公司股份总数的 份的流通限制及股东对 50%； 所持股份自愿锁定的承 （4 ）本人在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的，减持 诺 价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司在该期间 内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发 行价应相应作除权除息处理； （5 ）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、 证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人所持 公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。 2、发行人股东汇智易德、赵建光、建元博一、建元众智、建元 鑫铂、建元泓赓、建元笃信、富泉一期、建元泰昌、杜成城、 张凤玲承诺： （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理本人/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的公