起帆电缆：首次公开发行股票招股说明书.PDF

上海起帆电缆股份有限公司 Shanghai QiFan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路238号） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689 号） 上海起帆电缆股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 每股发行价格 18.43 元 预计发行日期 2020 年7 月2 1 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次拟公开发行股份数量为5,000.00 万股，占本次公开发行后总股 发行股数 本的比例为 12.48%，本次发行的股份全部为新股，不进行老股转 让 发行后总股本 40,058.00 万股 1、公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制 的庆智仓储承诺：（1）自公司股票上市交易之日起36 个月内（以 下简称“锁定期” ），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有 的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分 股份；（2 ）公司上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的 收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者公 司上市后6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后 第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、 本次发行前股东所持股 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处 份的流通限制、股东对 理），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；（3 ）在上 所持股份自愿锁定的承 述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级 诺 管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% ；其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 2 、公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周 志浩、周智巧承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不会促使公司回购该部分股份。 3、公司其他股东何德康、赵杨勇和赣州超逸承诺：自公司股票上 市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股 份。 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年7 月20 日 1 上海起帆电缆股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 发行人及全体