申昊科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 杭州申昊科技股份有限公司 （浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路21 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 杭州申昊科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，发行股数不超过 本次公开发行股票数量 2,040.70 万股，占发行后公司总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 30.41元/股 预计发行时间 2020年7月13 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过8,162.80万股 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年7月10 日 1-1-1 杭州申昊科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损 失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2 杭州申昊科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股 说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺 （一）控股股东、实际控制人陈如申、王晓青承诺 公司控股股东、实际控制人陈如申和王晓青承诺： 1、自申昊科技股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管 理本次发行前本