科拓生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd. （北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31 号院1 号-2 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15 层） 二零二零年七月 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 向社会公众公开发行不超过2,063.00 万股，占公司发行后总 发行股数 股本的比例不低于25% ；本次发行不存在原股东公开发售股 份的情形。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 23.70 元/股 预计发行日期 2020 年7 月15 日 发行后总股本 不超过82,517,692 股 保荐机构（主承销商） 瑞信方正证券有限责任公司 招股说明书签署日 2020 年7 月14 日 1-1-1 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书 “风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项。 一、本次发行前公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺