2020汽车轻量化行业深度研究报告.docx

2020汽车轻量化行业深度研究报告 正文目录 政策+电动化驱动 汽车轻量化加速 5 全球倡导节能减排 轻量化势在必行 5 燃油减耗目标高 轻量化优势凸显 7 续航里程成难点 轻量化助力前行 8 造车新势力引领 传统车企跟进 10 单车用量提升 汽车轻量化加速 15 材料轻量化大趋势 铝合金和高强度钢为主流 16 材料轻量化：高强度钢和铝合金性价比高 16 结构轻量化：拓扑优化最具价值 23 工艺轻量化：热成型应用最广 26 底盘轻量化新蓝海 铝电池盒为全新增量 29 底盘轻量化：汽车轻量化的新蓝海 29 车身轻量化：热成型高强度钢为核心 40 内外饰轻量化：改性塑料占比高 42 动力系统轻量化：结构优化部件多 43 总结及投资建议 46 风险提示 49 图表目录 表 1 轻量化政策梳理 5 表 2 全球（国家/地区）燃油车禁售时间汇总 6 表 3 各国百公里油耗目标 7 表 4 其他车企新能源汽车轻量化部分应用 14 表 5 汽车轻量化材料用量目标 15 表 6 轻量化三种实现途径 16 表 7 主要轻量化材料特性 17 表 8 长城某车型发动机罩内、外板减重情况 18 表 9 铝合金轻量化材料主要应用及相关企业 19 表 10 铝合金成型工艺对比 20 表 11 高强度钢类型及应用部件 21 表 12 镁合金在汽车各部件减重效果 22 表 13 铝合金材料连接新工艺 28 表 14 铝制底盘零部件与铝制车身成本节约对比 29 表 15 底盘轻量化市场预测 31 表 16 铝合金成型工艺对比 32 表 17 主要铝合金转向节供应商及对应客户 33 表 18 主要铝合金副车架供应商及对应客户 35 表 19 主要铝合金控制臂供应商及对应客户 36 表 20 主要铝合金制动卡钳供应商及对应客户 38 表 21 2019 年国内主要新能源车型底盘材质 39 表 22 汽车车身铝板材料价格对比 41 表 23 热成型钢性能提升明显 41 表 24 内饰件材料及价格 43 表 25 汽车发动机部件结构优化 44 表 26 上市公司轻量化布局 47 表 27 盈利预测与估值 48 图 1 全国机动车四项污染物排放情况（万吨） 6 图 2 2018 年全国机动车四项污染物车类占比（%） 6 图 3 乘用车车重均值、百公里油耗及预测（Kg，L/100Km） 7 图 4 汽车降重效果 8 图 5 汽车质量与百公里油耗的关系 8 图 6 新能源汽车类比智能手机的发展历程 9 图 7 Model S 与 Model 3 电池大小比较 11 图 8 特斯拉电池连接技术 11 图 9 Model S 电池壳 11 图 10 特斯拉 Model 3 车身材质图 11 图 11 蔚来铝制车身 12 图 12 蔚来 ES8 先进连接技术 12 图 13 蔚来 ES6 高密度电池盒 13 图 14 CFRP 电池外壳 13 图 15 大众MEB 底盘及电池包 13 图 16 吉利以塑代钢技术 13 图 17 比亚迪e 平台 14 图 18 比亚迪e 平台车型 e2 14 图 19 中国汽车分车型单车用铝量及预测（Kg） 15 图 20 2020 年预计轻量化材料市场份额（%） 17 图 21 奥迪 A8 三代铝合金应用分布 18 图 22 捷豹XFL 铝制车身 18 图 23 各高强度钢抗拉强度及延展率 20 图 24 北京现代 YC 车型高强度钢应用情况 20 图 25 镁合金在车辆上典型应用 22 图 26 车用镁合金市场预测 22 图 27 碳纤维在汽车轻量化优势 23 图 28 碳纤维在车辆上应用 23 图 29 全球、中国汽车碳纤维需求量（千吨，%） 23 图 30 2019 年中国碳纤维应用分布（%） 23 图 31 SUV 车型车身乘用舱笼式结构优化 24 图 32 汽车变速器的拓扑优化效果 24 图 33 汽车零部件拓扑优化 24 图 34 汽车原车型与新车型尺寸优化对比 25 图 35 汽车驾驶室框架尺寸优化 25 图 36 汽车零部件形状优化对比 25 图 37 汽车车身形状优化 25 图 38 汽车钣金件形貌优化 26 图 39 汽车后围板形貌优化效果 26 图 40 汽车激光拼焊部位 26 图 41 激光拼接应用典型零件 26 图 42 汽车钢管热冲压应用 27 图 43 车身热成型应用 27 图 44 一汽红旗HS5 车身材质图 27 图 45 两代奥迪 A8 车身材质对比 27 图 46 热成型钢在车型中应用占比(%) 28 图 47 汽车发动机副车架液