2020医药电商行业调研报告.docx

2020医药电商行业调研报告 内容目录 一、线下药房密度与人口密度及老龄化程度相关 4 打浦桥街道——老社区，药房密度高，老龄化水平高 4 联洋社区——新社区，药房密度低，人口年轻化国际化 5 二、线下药房 O2O 业务发展各异，体验和性价比更优 6 新社区 O2O 发展快于老社区，O2O 体验优于线下 6 O2O 性价比较高，短期仍以医药电商平台为主 8 线下药房 O2O 业务发展趋势预测 9 三、线上线下合作，医药新零售时代加速到来 11 公域私域流量齐头并进，线下药房发展电商 11 O2O 补足线下场景，中长期想象空间大 13 四、阿里健康和京东健康同步入局医药 O2O 13 阿里健康：借助医药 O2O 先锋联盟布局 O2O 业务 13 京东健康：借助京东到家布局 O2O 业务 14 五、风险提示 15 图表目录 图 1：打浦桥街道线下药房布局 4 图 2：联洋社区线下药房布局 5 图 3：药房密度下降前后，单店收入、费用结构预测（亿元） 10 图 4：实体药店重视医疗服务 10 图 5：实体药店向“便利店”延伸 10 图 6：阿里健康未来药店视觉图 11 图 7：京东健康联盟大药房 11 图 8：京东健康社群玩法指导 11 图 9：京东健康“直播” 11 图 10：线下药房微信 D2C 营销模式 12 图 11：中国医药电商 O2O 空间 13 表 1：打浦桥街道药房具体信息 4 表 2：联洋社区药房具体信息 5 表 3：单个药房覆盖总人口数量和老龄人口数量 6 表 4：打浦桥社区药房 O2O 业务发展 6 表 5：联洋社区药房 O2O 业务发展 7 表 6：处方药、OTC、非药品线下药房和 O2O 价格对比 8 表 7：起送金额及配送费 9 表 8：四大龙头药房医药电商发展情况 12 表 9：O2O 发展模式对比 13 一、线下药房密度与人口密度及老龄化程度相关 打浦桥街道——老社区，药房密度高，老龄化水平高 打浦桥街道是上海市黄浦区下辖的街道，位于原上海市卢湾区中南部。现在黄浦区境西南部，因打浦路而得名。面积 1.59 平方公里。东至肇周路、制造局路，南至斜土路，西至日晖东路、肇嘉浜路、陕西南路，北至建国东路、建国中路。人口方面，打浦桥地区人口老龄化较突出，65 岁以上人口 8783 人，占总人口 14.9%。根据第六次人口普查数据显示打浦桥街道总人口合计 59085 人，男性 28286 人，女性 30799 人，家庭户户数 21643 户， 家庭户人口男性 26581 人，家庭户人口女性 29232 人，分年龄人口 0-14 岁 4544 人，15-64 岁 45758 人，65 岁以上 8783 人，本地人口有 29994 人。打浦桥街道药房密度相对密集， 一家药房覆盖的人数在 4000 人左右。打浦桥街道共有 14 家药房，其中 6 家属于中药馆。 平均每 0.11 平方公里一家药房。 图 1：打浦桥街道线下药房布局 资料来源：高德地图，百度地图，大众点评，西部证券研发中心 ）、表 1：打浦桥街道药房具体信息 ） 、 上海药房②（永春店） 上海药房⑥（卢湾店） 海王星辰?（徐家汇路店 国大药房④（泰康店） 雷允上①（卢湾店） 地理位置 蒙西小区、东都公寓、顺风公寓、丽园小区、大同花园黄浦区打浦桥街道社区生活服务中心 距地铁9/13 号线马当路站3 号口步行 520m 打浦大楼、哈尔滨食品厂、瑞金花园、日月光中心、瑞金商务中心、航天通信商务楼 距地铁 9 号线打浦桥站 4 号 口步行 70m 永业公寓、凯德广场、中汇公寓、局后小区、百汇大厦一兆伟德健身会所、淡水湾花园、聚玩堂娱乐中心 距地铁9/13 号线马当路站1 号口步行 300m 思南新苑、永理二小区、福悦居公寓、原水小区、富源公寓、双钱公寓 距地铁 9 号线打浦桥站 1 号口步行 230m 大同花园、汇龙新城、黄浦区汇龙幼儿园 、蒙西小区帝庭、上海盈健门诊部 鲁班路 100 号 距地铁 9 号线打浦桥站 2 号步行 530m 医保定点 无 无 无 无 无 会员 无 无 有 有 无 营业时间 8:00-20:00 8:30-20:30 24 小时营业 8:30-21:00， 21 点后有售药窗口 8:00-17:00 资料来源：草根调研，大众点评，高德地图，百度地图，西部证券研发中心 联洋社区——新社区，药房密度低，人口年轻化国际化 联洋社区地处浦东新区行政文化中心，南邻花木路，北靠杨高中路，东起罗山路，西至张家滨，区域面积 4.4 平方公里，是闻名上海的国际化社区。人口方面，六次人口普查以街 道为单位，花木街道总人口合计 221327 人，男性 116087 人，女性 105240