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2021电子行业深度研究报告 目 录 光学创新成手机差异化首选，车载摄像头赛道宽广 7 一、量：多摄不断精进，三摄将成中端主流 9 1、详解摄镜头参数，变幻之间多彩尽现 9 2、详解多摄组合，主摄广角长焦成标配 10 3、中端机型稳定三摄，旗舰机创新不止 12 二、质：高像素+大底，CIS 快速升级 14 1、像素微缩成主流趋势 14 2、大底+高像素，旗舰机标配 16 3、CMOS 底部架构改进 17 三、手机光学创新持续向前 19 1、光学变焦能力持续增强，潜望式加速渗透 19 2、AR 应用日益兴起，利于深度相机发展 20 3、全面屏理想方案，屏下摄像头尚需时日 22 四、自动驾驶渐行渐近，车载摄像头冉冉升起 25 1、车载算力不断增强，自动驾驶级别提升 25 2、摄像头是自动驾驶感知层核心部件 27 五、产业链各环节市场情况 31 1、CIS 市场 31 2、光学镜头 33 3、音圈马达及红外截止滤光片 37 4、摄像头模组 39 5、算法 42 六、投资建议 44 风险因素 44 表 目 录 表 1：各大手机厂商部分机型后置摄像头配置 11 表 2：三星的 0.7 微米 CIS 产品线 15 表 3：不同光学变焦解决方案对比 20 表 4：不同深度相机解决方案对比 21 表 5：特斯拉 Autopilot 的感知硬件对比 27 表 6：三款自动驾驶车型搭载的感知系统对比 28 表 7：iPhone 系列手机主摄的光圈大小和镜片数 34 表 8：不同基材的 IRCF 的功能用途 39 表 9：摄像头模组工艺对比 41 图 目 录 图 1：2008-2019 智能机及功能机出货量情况（亿部） 7 图 2：1Q15-3Q20 全球智能机出货量情况（百万部） 7 图 3：2018 及 2019 年度手机热门功能统计 7 图 4：2012-2020 手机热点竞争赛道发展历程 7 图 5：常用 APP 均有拍照/录像需求 8 图 6：手机摄像头发展历程 8 图 7：焦距对成像大小的影响 9 图 8：FOV 与焦距之间的关系 9 图 9：光圈大小和景深大小的关系 10 图 10：焦距长短和景深大小的关系 10 图 11：广角摄影作品 11 图 12：超广角摄影作品 11 图 13：长焦摄影作品 11 图 14：智能手机摄像头数量演变示意图 12 图 15：CIS 传感器的结构示意图 12 图 16：高通骁龙 4-8 系列芯片产品矩阵图（红框-支持 5G、蓝框-仅支持 4G） 12 图 17：红米 K30 系列光学规格 13 图 18：HMOV 旗舰机型的光学系统继续升级，搭载了潜望式或 3D 深感摄像头 13 图 19：摄像头模组的结构 14 图 20：CIS 传感器的结构示意图 14 图 21：串扰示意图及其解决方案 15 图 22：索尼 DTI 像素隔离技术示意图 15 图 23：CIS 像素技术的发展历程 15 图 24：背照式方案对比 15 图 25：智能手机的像素尺寸变化趋势 16 图 26：华为旗舰机 16 图 27：iPhone CIS 大小比上一代提升 47% 16 图 28：旗舰机主摄使用越来越大的 CIS 17 图 29：拜尔阵列滤光示意图 17 图 30：三星 Tetracell 排列结构变换示意图 17 图 31：RGGB 结构变为 RYYB 结构 18 图 32：光学变焦原理 19 图 33：数码变焦和光学变焦对比 19 图 34：D-Cut 镜片结构的潜望式镜头组件 20 图 35：D-cut 镜片示意图 20 图 36：3D 结构光和 ToF 原理对比 21 图 37：ToF 可以增强手机上的 AR 体验 22 图 38：使用 LiDAR 进行 3D 图像建模 22 图 39：部分搭载深度感测传感器的机型 22 图 40：iPhone X 刘海屏搭载的元器件 23 图 41：挖孔屏、水滴屏和刘海屏样式 23 图 42：升降式摄像头 23 图 43：滑盖式摄像头 23 图 44：小米“隐视屏”解决方案 23 图 45：OPPO 关于屏下摄像头的专利 23 图 46：搭载自动驾驶系统的汽车 25 图 47：ADAS 功能的引入可降低事故发生率 25 图 48：自动驾驶系统各阶段定义及其特点描述 25 图 49：自动驾驶系统各阶段示意图 25 图 50：自动驾驶功能的实现过程 26 图 51：特斯拉车载 FSD 芯片的芯片面积对比 26 图 52：全球自动驾驶汽车出货量预测（万辆） 26 图 53：汽车搭载的半导体部件价值量逐渐提升