基金销售培训材料（课件分享）.pptVIP

重視資源運用建立行銷網路 直銷中心與分支據點 應具有區隔性/獨特性 愈來愈少針對所有人提供所有服務的據點 愈來愈多針對特殊需求之專屬據點 彈性人力配置 低成本交易服務平台 集中大量化交易 委外節省支出 標準作業流程 建立時間，應與策略配合 重視資源運用網路行銷成功基礎 一定要考慮經濟效益 科技運用的趨勢與普及程度 消費者信心 相關法規及資金交割清算體系需完備 老手 業務人員 差勁的 業務人員 優秀的 業務人員 新人 業務人員 質 量 平均 平均 優秀 = 20% 普通 = 60% 差勁 = 20% 業務人員的優勝劣敗 作者：Dr.Feng 基金销售培训材料 全球共同基金資產,1990-2003 兆元 共同基金行銷體系 歐美基金行銷體系發展與趨勢 台灣基金行銷體系發展與趨勢 通路 主要投資者 提供交易服務之公司 交易方式 基金 投資者服務 直銷 個人投資戶 基金公司 以郵件、電話、網路及櫃檯等方式交易 基金公司之基金 投資資訊 顧問 個人投資戶 全方位服務之證券商, 註冊之投資顧問公司, 與保險業者 以代表人身份向基金公司做交易 多家基金公司之基金 投資資訊、顧問諮詢、持續協詢; 一戶多基金管理 退休計劃 參與退休計劃者 退休計劃之贊助者與員工 透過退休計劃執行人向基金公司做交易 退休計劃執行人所選擇之有限基金數 投資資訊 基金超市