某制造厂年度经营计划与预算草案(68页)资料.pdfVIP

x 制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制： 审核： 批准： 1 目录 x 制造厂有限公司 2005 年经营计划与预算草 案 2004 年公司经营工作的总结 一、 2004 年度汽车行业和市场状况总结 2004 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续 2003 年高达 30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工 业协会 1－11 月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近 520 万辆，增长幅度在 16％左右， 其中轿车产量预计在 235 －240 万辆，增长幅度大约是 18％-20 ％。 影响 2004 年汽车市场增长速度的关键因素有： 1． 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及 10 月 1 日实行的《汽车贷 款管理办法》 ，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2． 宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在 4 月后出现月度 环比的持续下降； 3． 2005 年进口配额的取消和关税下调， 进一步增强了消费者的降价预期和持币待购心 理； 4 ． 油价上涨、 保险和车位等费用的增加、 以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力； 5． 6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛， 3 月 15 日颁布的《缺陷性汽车产品召回管理规定》 ，对汽车厂商对汽车质量问题采取主 动召回措施作出了强制性要求； 6． 市场竞争空前激烈， 全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部 分消费者的购买决定。 在 x 制造厂有限公司 ( 以下简称公司 ) 处于的不同细分市场上， 市场需求的增长和格局也 呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。 具体表现在： 1． SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性 SUV市场倾斜 由于油价持续上涨， 以及政府与商务采购的下降， 2004 年 SUV市场的增幅预计从 03 年 的 80 ％下降到约 20％，全年 SUV销量估计将达到 18 万台左右。 同时， 市场需求的热点越来 越向 15－25 万元左右的中档舒适性 SUV（排量 2.4 升以上，以欧兰德为代表）和 10 万元左 右的经济型 SUV （排量 1.6-2.0 升之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路建设的 快速发展， 传统低档越野车的劣势日趋明显， 市场占有份额逐渐缩小， 国内 SUV市场的分化 重组进一步加剧。从 2004 年前 10 个月的数据看出， 北京吉普、 长城汽车、公司和长丰猎豹 四家的市场占有率达到 60.27%，总销量达到 91937 辆，其中北京吉普以 27335 辆的销量和 同比 85.71%的增长居于首位。 2． 轻 卡市场保持了稳定增长态势 受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动， 轻卡的需求延续了 2002 年以来的增长态