某公司资产重组及上市融资商业计划书.pptxVIP

资产重组及上市融资商业计划书 （2022年06月1日）第一部分 AB通信上市融资项目规划第二部分 设计院和长邮通信重组项目规划第三部分 总结第一部分 AB通信上市融资项目规划一、通信类上市公司企业概况截止到2022年3月份，以中国联通、波导股份、大唐电信、东方通信、长江通信、中卫国脉、中兴通讯等为代表的电子通信类企业大约有113家企业在国内证券市场上市。其中，与本项目业务相近的通信业公司大约有30多家。结论： 国家积极鼓励通信产业上市； 平均市盈率高达50倍； 国家通信产业规划对公司发展产 生长期支持。二、公司上市的必要性及红利上市公司将依照上市规范拥有业务独立性、人员独立性、财务独立性、资产独立性、机构独立性。成为真正具有独立“人格”的法人公司通过上市，将整合各种资源，加强盈利能力，提升发展平台，增强未来发展潜力。资源整合独立性公司上市后可将募集资金用于主营业务建设。从根本上丰富公司融资手段，解决公司发展的资金瓶颈。成为公司发展规模倍增器。上市前上市后多种融资方式更强的债务融资潜力企业债/公司债资本债务短券中票总资本资产证券化资本股权扩大后股权资本可转债增发股票配股募集资金建立股票二级交易市场建立良好的市场形象公司上市将彻底解决历史遗留问题，通过完善公司财务内控、人员聘任等制度建设，成为具有高度规范性的公众公司。完善公司内部制度建设、构建良好管理模式具体见前述组织结构图规范性上市红利上市红利上市红利上市红利融取巨额资金增强资本实力促进品牌建设助力产品营销引入现代制度规范公司运作超越竞争对手实现跨越发展通过发行股票进行直接融资，可以打破融资瓶颈束缚，获得长期稳定的资本性资金，从而为公司的持续快速增长注入外部源动力。上市具有更强的品牌传播效应。每日的交易行情、公司股票的涨跌，成为千百万投资者必看的公司广告。上市是公司明确发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展的过程。公司可将巨额募集资金投入战略方向，抢占行业先机，稳固行业地位，或者进行产业升级，实现企业跨越式发展。上市后股东获利情况分析　　　利润：6,000万利润:7,000万年份业绩预测发行比例0.25上市后总市值300,000350329缩股比例0.75上市融资规模75,00087995市盈率501%股权市场价值3,0003794AB控股0.3AB控股市值67,50078752职工持股0.7职工股总价值157,500183903　　20158，284中高级管理人员福利待遇上市前股权激励上市后期权激励三、上市企业的缺点成本法律程序会计投资者关系玻璃房企业公开要求法律要求结论： 因此，欲完成公司产业升级，进一步赢取公司竞争优势，必须借助资本市场的强大后援，而上市是获取资本市场一系列助力的必要环节； 为了公司未来的持续经营和稳步增长，规避不可预测的政策风险，公司的早日实现上市更是刻不容缓！ 四、上市日程规划 上市流程 上市工作内容 上市时间表1、上市流程——基本流程 路演、询价、定价第四阶段：发行上市股票发行上市证监会受理反馈意见及回复第三阶段：申报与受理审核证监会核准发审委审核发行部初审尽职调查保荐机构内核第二阶段：尽职调查及申报材料制作申报材料制作申报材料立项第一阶段：企业增资、改制辅导增资、改制设立股份公司上市辅导2、上市流程——责任主体与主管部门 辅导/尽职调查 材料制作 发行审核发行上市责任主体 保荐机构 设计院 发行人律师 审计机构咨询机构证监会/证监局工商、税务 国土局 安监局、环保局 省人民政府 保荐机构 发行人律师 审计机构 评估机构国土局证监局 工商局、税务局 环保局 安监局 保荐机构 设计院 发行人律师 审计机构咨询机构证监会 保荐机构 设计院 验资机构证监会交易所涉及政府部门主要工作内容3、上市流程——总体工作框架通过审核发行方案确定申报后市维护上市发行上市前期准备工作申报准备审核确定本次A股发行领导小组和各中介机构各中介机构正式进场，定期召开协调会，分解工作初审：证监会发行监管部审核，出具反馈意见（通常1至2次）回复：主承销商协调发行主体和其他中介机构对反馈意见进行答复招股说明书预披露审核：发审会最终决定，领取发行批文组织承销团投资者关系管理，后市稳定机制启动路演和推介董事会公告发行方案股东大会对A股发行方案作出决议（若发行方案需类别股东表决，该阶段非常关键）与中介机构交流，对发行的可行性进行论证，形成初步方案持续监督与后续服务发行、销售持续信息披露与监管部门就发行方案沟通，初步确定发行方案律师出具法律意见书、律师工作报告会计师出具审计报告等5个报告尽职调查完成招股说明书和全套申报材料，报主承销商内核小组审核保荐机构实施辅导，证券监管机