保险行业研究-健康生态铸造医疗险空间.docx

? ? 保险行业研究 健康生态铸造医疗险空间 ? ? 一、健康生态搭建是破解健康险困境的关键 受疫情和渠道改革影响，健康险高增速有所放缓。2020 年，人身险公司实现原保费收入 3.17 万亿，其中寿险 2.40 万亿，占比 75.7%；健康险 7059 万，占比 22.3%，为险企仅次于寿险的重要保费来源，且健康险增速远高于寿险。受寿险渠道改革、代理人红利消失以及疫情等因素影响，近年来健康险高增速持续放缓。2020 年，寿险公司及财险公司健康险保费为 8173 亿元， 同比+15.7%，相较 2019 年（+29.8%）下滑明显。 财险公司健康险发展优于寿险公司。2020 年财产险公司健康险增速为 32.6%，远高于寿险公司健康险增速 13.4%，显示疫情导致消费者对短期健康险需求提升。这主要因为：1）寿险公司健康险（重疾险为主） 因产品较为复杂，销售渠道以线下代理人为主，疫情对线下代理人拜访产生较大冲击，而财险公司主要以线上销 售渠道为主，适合形态简单的短期健康险（医疗险为主）；2）保险消费群体年轻化趋势以及线下渠道改革加速 保险消费线上化迁移。 以重疾险为主的模式亟需破局。无论是在产品数量还是保费贡献上，疾病险占比均较高。后疫情时代，随着消费者健康意识增强，健康险有较大的发展空间。但重疾险面临产品同质化严重、价格竞争激烈、代理人数量下降、风险识别及主动管理能 力不足等困境，