2020年上半年中国二手车交易数据精准运营分析报告.pdfVIP

2020 年上半年中国二手车交易数据精准 运营分析报告 2020年1-6月，中国二手车行业的整体表现同比去年和过 去十年的平均情况都有非常大的变化。一方面是受到了疫情 的影响，尤其是在5月份以前尤为突出；另外一方面，新车 产销变化导致汽车消费结构产生变化，行业出现拐点。根据 汽车之家二手车数据统计分析，今年上半年，二手车实际交 易量较去年同期下降31.7%。 2020年中国二手车行业的巨大拐点提前到来，风险伴随 着机遇，原有的资源优势正在被运营能力所取代，依托于真 实的大数据进行专业化精准分析和运营是未来整个二手车 行业进化的必然手段。中国二手车交易数据精准运营分析报 告将为传统二手车经营者提供更多真实、精准、专业的深度 分析，贴近“实战”场景，同时也能为普通消费者在购买、置 换、出售车辆等场景中提供实际指导意义。由于汽车之家数 据庞大，本次报告仅针对其中部分数据进行重点分析，后续 将带来更多专业化的分析和解读。 一、抽样数据说明和重点样本趋势分析 1、整体下降趋势不可避免 整体数据抽样中，数据超过200万条真实信息，涵盖2019 年和2020年上半年的数据信息。纵观交易趋势，2020年上 半年，互联网在线车源展示总量下滑超过30%。同时，通过 线下交易数据分析，2020年的上半年交易量同样下滑超过 20%，整体降幅趋势明显。 2、车龄年轻化风险十分大 2020年的上半年数据与2019年同期相比，二手车零售端的 “年轻化趋势”明显，5年内的二手车网络零售数据占比均超 过50%，这也说明二手车经营者仍然聚焦车龄好，公里少， 相对热销的车型。在实际参考数据和抽样对比中发现，新车 不断促销导致部分中小品牌的停产停销，年份越近的二手车 受新车影响越大，经营风险越高。建议二手车经营者优化车 源结构，及时调整零售周期，预防库存成本消耗利润空间， 不能盲目认为“硬通货”就能“抗跌”。 3、全国冷热不均，北上广被“挑战” 从重点省市看，江浙沪、广深地区相对活跃，川渝地区 发展速度较快，成都和重庆以及周边城市的交易覆盖良好； 华中华南变化不大，山东、河南曾经的活跃区域饱和出现， 开始下滑；湖北湖南安徽江西等区域出现商机，增长趋势尚 未达到爆发点；传统地区京津冀下滑非常明显，本地交易和 跨区域交易出现持续低迷；东北和西北区域，正在出现沈阳 大连的辐射，受经济体量和消费水平影响，潜力并不大。以 西安为首的中西部城市因地理优势，具有一定发展空间。 从全国重点区域和重点城市看，欠发达的三四线城市与 经济发达的一线城市相比，随着互联网信息的普及，二手车 交易信息壁垒逐渐被削弱，信息更加透明，三四线城市潜在 客户的购买力提升，交易发展潜力大；反观北京、上海、广 州等一线城市，原有批发集散中心的市场效应正在被“瓦解分 散”。 4、二手车看真实力，厂家策略价值体现 根据数据采样和交易车源品牌结构分析，各品牌与去年 相比，大众、丰田、本田的占比下降明显，BBA级别中的二 手车占比明显提高。 5、BBA 占主流，零售价值递减存在风险 BBA在二手车经营零售中表现提升。近两年奔驰品牌二手 车在市场的流通和受欢迎程度提升；宝马的二手车性价比提 升；奥迪公务用车减少，二手车需求稳定且周转好。雅阁、 凯美瑞、迈腾等中型车，占有率呈现下降趋势，MPV中的 GL8有小幅提升，可能与疫情后的家用需求变化有关。 二、以旧换新/以旧换旧重点车型数据分析 1、BBA主力C级车型以旧换新数据分析 从以旧换新的置换数据看，奔驰C级用户忠诚度较高， 置换奔驰E级的用户占比达7.6%。大众迈腾、别克君越、 福特蒙迪欧、奥迪A4L 占比在3-4%之间。 置换宝马5系用户中，宝马3系排名最高占比为5%。大众 迈腾占比4.3%，大众帕萨特、福特蒙迪欧、奥迪A4L，占比 在3-4%之间。 置换奥迪A6L 的车型看，大众迈腾排名第一，达到6.3%。奥 迪A4L本品置换占比为5.7%，大众帕萨特5%、别克君越、 本田雅阁分别为3.2%。 2、BBA主力B级车型以旧换新数据分析 BBA这个级别车型的以旧换新的置换，其数据的多元化和数 据波动，导致数据表现差异较大。 置换宝马3系新车的客户中，排名前五的依次是大众速 腾、本田凌度、本田思域、福特福克斯、大众朗逸，平均占 比为2.5%左右。运动车型的车主更加青睐于宝马3系，符合 宝马风格。 置换奥迪A4L新车客户中，排名第一的速腾占比4.3%， 远高于第二到第五