实用的证券公司工作计划三篇.docVIP

适用的证券公司工作计划三篇 适用的证券公司工作计划三篇 PAGE / NUMPAGES 适用的证券公司工作计划三篇 适用的证券公司工作计划三篇 光阴急忙，我们在繁忙中奔忙，又马上迎来新的征程，是时候静下心来好好写写工作计划了。 可是相信好多人都是毫无眉目的状态吧，下边是对于证券公司工作计划 3 篇，仅供参照，欢迎大家阅读。 一、营销组织架构 为保证本次会合财产管理计划顺利刊行， 本公司内部特成立“会合财产管理计划工作小组”，此中营销策划组、销售管理组、客户服务组拜见图 7-1 详细负责本次计划的营销组织工作。 图 7-1 计划的营销组织架构 会合财产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组 、依据中国证监会《证券公司客户财产管理业务试行方法》规定，对代销机构进行资格审察， 以促进代销机构的各项业务准备工作切合要求，保证会合财产管理计划的销售活动顺利展开。 、获取批文前， 销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开 展市场调研、业务培训，培训内容包含本公司 ** 证券“ **** ”会合财产管理计划简介、 会合财产管理计划投资指南、 本会合财产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。 同时要求代销机构对其下 一级分支机构展开业务培训。 、获取批文后至刊行前， 营销策划组与代销机构确立整体宣传推行方案，并组织实行， 在刊行通告登载日前将全部宣传资料送到代销机构指定营业网点。 销售管理组为代销机构一级分支机构供给增强培训，配合各要点地区举办路演推介会，为刊行工作进行市场策划。 、刊行结束后，依据中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个会合财产管理计划销售活动进行总结， 对各地区刊行工作进行查核评论， 总结内容包含刊行组织安排、 销售业绩及客户服务等。 三、直销活动组织安排 一组织安排 本会合财产管理计划刊行时期，直销部分主要针对机构客户及资本量丰裕的个人客户。 本公司依据客户需求特点及地区散布状况，对直销组织活动安排以下： 、机构设置 当前，本公司在全国设有 24 家营业部以及北京、上海 2 个地区管理总部，为直销客户供给高效、优良服务。公司会合财产管理计划工作小组负责直销业务的一致管理与协调工作。 、 * 为做好本会合财产管理计划的直销工作，本公司将充足调换各方面资源，周祥计划，兼顾安排。 在会合财产管理计划刊行时期，从各部门抽调人员构成路演推介领导小组与各地区工作组， 详细以下： 1 路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的兼顾安排 与监察实行。负责人：张跃 ; 2 北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、 开发工作 ; 3 华东地区工作组负责上海、 江苏、 安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作; 4 南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户 的路演推介、开发工作 ; 5 西部地区工作组负责重庆、四川、云南、 贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作 ; 。 ( 一) 打造服务品牌，着重温馨服务 1 、对基础客户订制诞辰祝愿，感觉节日关心 ; 、对客户拥有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度 ; 、客户可经过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短服气务 ; 、营业部自主发送短信，供给大盘热门追踪、金股介绍服务，指引客户理性投资，提高操作水平 ; ( 二 ) 把产品销售工作做细做强 、要把有关产品研究透，把营销精力放在优良产品上，这样才能形成多赢。 、指引全体职工对客户进行分类，不一样客户有不一样的选择，营销工作要做到有的放矢。 、关注已经购置产品的客户，追踪并服务好他们。 ( 三) 深入高端客户的服务内涵 、深入认识现有高端客户的潜伏需求点，进行适合的指引，比如产品销售。 、组织更多不一样形式的高端客户交流活动， 促进与大客户的良性循环。 、走出去，引进来。经过与银行的合作， 拓展高层次的客户群。 ( 四) 增强职工业务培训，不停提高职工素质，增强队伍战斗力新业务品种不停增添，如创业板、三板业务、 ETF业务、新股 刊行、融资融券、 IB 业务、产品销售等等，为了提高大家对各个业 务品种的认知水平， 一定兼顾拟订培训计划， 进而促进各项业务的均 衡发展。 工作指导思想与经营目标 年 12 月的工作指导思想是： 连续贯彻公司年初制定的 “以提高公司综合竞争力和综合价值为主旨， 集中精力抓创利， 坚韧不拔压花费“的指导目标，集中资源推动优势创利业务，踊跃培养新的利润增添点。 年 12 月的工作思路：连续集中公司资源展开固定利润、经纪、投行三大主要创利业务，保证超额达成整年经营指标 ; 同时增强创新研究，踊跃推动收买吞并与财产治理业务，培养新的盈利点，为 xxxx 年实现超越式发展确立扎实的基础。