客户代表个人年度工作总结模板.docxVIP

客户代表个人年度工作 总结模板 总结是对前段社会 实践活动进行全面回 顾、检查的文种， 这决定了 总结有很强的客观性特征 。它是以自身的 实践活动为依据的，所列 举的事例和数据都必 须完全可靠，确 凿无误，任何夸大、 缩小、随意杜撰、歪曲事 实的做法都会使 总结失去应有的价 值。下面就是小编给大家带来个人工作 总结模板， 欢迎大家 阅读 ! 20## 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始 终如一的 严格要求自己， 严格按照 行里制定的各 项规章制度来 进行实际操作。在我的努力下， 20## 年我个人没有 发生一次责任事故。完成了各 项工作任 务，业余揽储 179 万元，营销基金 150 万元，营销国债 万元， 营销保险 5 万元， 营销外汇理财产品 —— 汇财通 22 万元。 营销理财金帐户 25 个。在 这里我总结一下我在 这一年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素 质。 一年来，我能 够认真学习各项金融法律法 规，积极参加行里 组织的各种学 习活动，不断提高自己的理 论素质和业务技能。特 别是后来到了个人理 财中心做客 户经理后 ,多问、多学、多 练，通过学习“优质客户识别 引导流程 ”能成功的 识别优质 客户 。如： 10 月 21 日，王先生来我行取款，在排 队等候和他的 闲聊中了解到，他是我行的老客 户，每天都要来 银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意 见，同时还建议他开理 财金帐户，可以享受工行 优质客户的服务，他很高 兴的接受了我的建 议，并留下了 联系电话。我 查询了他的存款在 80 万元左右。 过了几天我打 电话约 他来我行开了理 财金帐户 。 作为一名客 户经理，我 认为不但要善于学 习，还要勤于思考。 11 月我做 为客户对交通银行、建设银行、招商 银行、中兴实业银 行等 4 家商业银行进行了走 访，看看他 们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通 银行醒目的基金牌价表和各种金融 产品的宣传资料、大堂 经理和客 户经理的优质服务、中兴实业银 行的人民 币理财产品、招商 银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我 们行的差距， 还看到了我个人知 识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务 知识和理论知识的计划，同 时提出了建 议把基金牌价和放宣 传资料的架子尽快到位，既服 务客户又起到好的 营销效果。 二、勤奋务实 ，为我行事 业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事 储蓄员，客户经理等不同的 岗位，无 论在哪一个 岗位工作，我都 能够立足本职、敬业爱岗 、无私奉献， 为我行事 业发展鞠躬尽瘁。在做客 户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表 90 多份。做 为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我 对自己高 标准、严要求， 积极为客户着想，向客 户宣传我行的新产品，新 业务，新政策， 扩大我行的知名度。在 储蓄所工作 时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知 识，做好所内机具的保养和 维修，保障 业务的正常 进 行，营业前全面打 扫所内卫生。营业终 了，逐 项检查 好各项安全措施，关好水 电等再离所。从没受到 过一次外面 顾客的投 诉。在平 时有顾客对我们的工作有不同看法的 时候，我也能把客户不明白的事情解 释清楚，最 终使顾客满意而归。所里 经常会有外地来的工人和学生 办理个人 汇款，有的人 连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会 细致的为他们讲解填 写的方法，一字一句的教他 们，直到他 们学会为此。临走时还要叮嘱他 们收好所写的回 单，以便下次再 汇款时填写。当 为他们每办理完汇款业务的时候，他 们都会不断的向我表示感 谢。 在我做好自己工作的同 时，还用我多年来在 储蓄工作中的 经验来帮助其他的同志，同志们有了什么 样的问题，只要 问我，我都会 细心的予以解答。当我也有 问题的时候，我会十分虚心的向老同志 请教。对待业务技能，我心里有一条 给自己规定的要求：三人行必有 我师，要千方百 计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的 业务素质提高。 三、开拓市 场，寻找新的增 长点。 只有不断开 发优质 客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王 先生是大客 户，但公司 帐户却开在建行，知道我 们揽储 任务重，叫我去宣 传一下，看能否 转到我行来，我主 动和王先生 联系，介 绍我行的各 项金融业务，还宣传了理财金帐户专 享 的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会 计处开了一个一般 帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把 资金转到我行来。 为搞好营销，扩大宣传力度，我通 过电话发 短消息 联络客户，介绍我行的新 产品,并上门送宣传资料宣传我行新 产品的功能和特点。收到了好的效果。 12 月 2 号利用去儿子学校的机会，