陕西煤业化工集团有限责任公司2021年公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书摘要.pdf

陕西煤业化工集团有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要 陕西煤业化工集团有限责任公司 （住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座） 2021 年公开发行可续期公司债券 （第四期）募集说明书摘要 发行人 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册金额 150 亿元 本期发行金额 不超过20 亿元（含20 亿元） 增信情况 本期债券无担保 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 5 层） （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广 27 层及28 层） 场（二期）北座） 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 （住所：深圳市前海深港合作区南山 （住所：中国（上海）自由贸易试 街道桂湾五路128 号前海深港基金小 （住所：上海市广东路689 号） 验区商城路618 号） 镇B7 栋401 ） 签署日期： 年 月 日 1 陕西煤业化工集团有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和募集说明书相同。 2 陕西煤业化工集团有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读 《募集说明书》中 “第一节风险提 示及说明”等有关章节： 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发 行事项： （一）债券期限：本期债券基础期限为3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周 期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 （二）