2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书.pdf

2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 声明及承诺 一、发行人声明及承诺 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,发行人全体董事、 监事及高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事和高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相 关内部程序，并已签字确认。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投 资者监督。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范 和改革监管方式的意见》等法律法规的规定及有关要求，遵循勤勉尽 责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券 募集说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述 I 2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 国家发改委对本期债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投 资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡 欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，包括债权代理协议、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、期后事项情况 截至本期债券发行前，发行人不存在重大违法违规的情形，无对 本期债券发行存在实质性影响的事件发生。 八、综合信用承诺 II 2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所均已 出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、 《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和 加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法 律责任，并自愿接受惩戒。 九、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券 （第一期）（简称“21苏高投债01”）。 （二）发行总额：人民币5亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为7年期，其中在本期债券存续 期的第3个计息年度末和第5个计息年度末附设发行人调整票面利率 选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档 发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间依据有