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ERP系统需求调研计划 客户项目经 理： 日期： 用友项目经 理： 日期: 文档控制 修改记录 审阅人 存档 日期 作者 版本 修改参考号 姓名 职位 审阅签字 拷贝号 地点 备注 1、调研目的 建议描述内容举例： 在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调 研，来确定项目实施的目标。 其目的是为了论证 ERP项目可行性的需要，所 制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预 估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行 业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。 2、调研的范围 调研的职能范围: 建议描述内容举例: 根据《项目建议书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能 部门以及项目组成员有 职能部门 人数 姓名 人员资格条件 总经理办公室 1人 总经理或副总经理 南/北区注塑车间 2人 调度员或计划员或主管 南/北区装配车间 2人 调度员或计划员或主管 南/北区物流部 2人 仓库管理员或主管  生产部 1人 计划/调度员或主管 品质部 1人 质检员或质量主管 营销部 1人 销售员或主管 采购部 1人 米购员或主管 财务部 2人 财务管理、成本会计、存货核算人员 或主管 单证科 1人 单证作业人员或主管 内销部 1人 销售员或主管 技术开发部 2人 主管产品结构的人员 合计 17 人 注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目 调研。 调研的业务范围 建议描述内容举例： 调研的业务范围：调研时按照建议书规定全部调研。具体包括: 1、材料采购及结算业务； 2、采购退货业务； 3、采购付款业务 4、采购计划的制定； 5、企业特殊要求等; 、调研的地点范围 建议描述内容举例： 调研的地点范围： 调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司 （分 公司或子公司） ，具体地点包括： 1 、集团总公司的相关职能科室； 2、一分厂相关职能科室； 3、公司第六修造厂； 3 、调研的方式 建议描述内容举例： 项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况 灵活采用： ．收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核 算制度、 预算管理制度、 业务岗位责任制度等， 可以从客户的网页、 宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。 ．问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填 写后收回。 ．个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 ．开会讨论， 对跨部门、 跨岗位的业务， 可以把相关人员召集在一起， 了解这些业务的真实情况。 4、调研的阶段 建议描述内容举例: 序 号 调研任务 开始时间 结束时间 实施人 员 客户配 合人员 工作成果 1 准备调研提 纲 2 调研提纲提 交客户 调研提纲 3 总体调研 客户基本情况、 主要业务、相关 部门及岗位设置 等 4 部门业务调 研 部门业务处理流 程、相关单据、 管理重点、存在 问题、期望等 5 基础数据和 系统参数调 研整理 系统涉及的相关 参数 6 分析、整理调 研结果，形成 业务分析报告  业务分析报 告 5、具体时间安排 建议描述内容举例： 各部门调研时间安排 职能部门 时间 具体调研内咨 调研顾问 客户配合人员 供应部 5.8上午 采购组织机构、业务分类、 岗位职责、使用的主要单 据 5.8下午 米购计划制定、供应商管 理、采购订单的生成及管 理 5.9上午 采购入库流程、暂估流程、 结算流程、付款流程 5.9下午 特殊需求、统计要求、总 结 销售部