中国南方航空集团有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

中国南方航空集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 中国南方航空集团有限公司 2021年度第八期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国南方航空集团有限公司 本期超短期融资券发行金 10亿元 额 本期超短期融资券发行期 90天 限 信用增进情况： 无信用增进 主承销商、簿记管理人及存续期管理机构： 2021 年11 月 1 中国南方航空集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律 管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行 了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认 或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进 行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或 履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 2 中国南方航空集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。 3 中国南方航空集团有限公司2021 年度第八期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 目录 4 重要提示 7 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 13 一、本期债务融资工具的投资风险 13 二、与发行人有关的风险 13 第三章 发行条款 21 一、本期超短期融资券发行条款21 二、本期超短期融资券发行安排22 第四章 募集资金运用 25 一、本期超短期融资券募集资金用途25 二、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况 26 一、基本情况26 二、历史沿革26 三、发行人股权结构情况29 四、发行人独立性情况30 五、重要权益投资情况31 六、发行人治