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保险代理人实习保险实习报告
XX年 10 月 8 日至 11 月 3 日,在法政学院的统一安排下,我们一组共 9 位同学
在中国平安人寿保险股份有限公司湛江中心支公司 (简称“平安寿险湛江中心支
公司”)进行了毕业实习。
一、实习的目的和要求
毕业实习的目的是:接触实际,了解社会,增强劳动观点和社会主义事业心、责
任感;学习业务知识和管理知识,巩固所学理论,获取本专业的实际知识,培养
初步的实际工作能力和专业技能。具体要求如下:
1、培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险代理人的日常业务和工
作流程,学会进行工作。
2、理论联系实际,学会运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去解决经纪
中介实践中的具体问题。
3、虚心学习,全面提高综合素质。在实习中拜广大工作人员为师,虚心学习他
们的好品质、 好作风和好的工作方式, 提高自己的综合素质, 把自己培养成为合
格的经济工作者。
4 、培养艰苦创业精神和社会责任感,形成热爱专业、热爱劳动的良好品德。
5、预演和准备就业。找出自身状况与社会实际需要的差距,并在以后的学习期
间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。
二、实习内容
参加了平安寿险湛江中心支公司的 “锦绣人生”事业说明会和为期两天的新人培
训后,公司安排我们到其中的一个部门——区域拓展部实地演练。
区域拓展又称区域收展, 是寿险的区域化行销模式, 源于家庭服务的理念, 由公
司派区域服务专员在固定区域内为客户进行上门服务,就像一个流动的门店一
样,将客户与公司的关系透过一个渠道有机地结合起来。 区域服务工作是保险和
综合服务金融工作。
根据 《中国平安人寿保险公司展业服务体系管理办法》 的规定, 分支机构区域拓
展部下设展业区部、展业处、展业课、展业区四级展业服务单位。平安寿险湛江
中心支公司区域拓展部设 1 个展业处、 2 个展业课和 14 个展业区。其中有 17 个
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团队管理者,分别是 1 个展业处经理、 2 个展业课长和 14 个展业区主任。该部
门共有 117 个区域服务专员(通称“收展员”),所有的区域服务专员都通过了
保险从业人员资格考试,都是平安寿险的保险代理人。
到区域拓展部后, 很荣幸, 我被安排到的师傅是王小华经理。 在王小华经理的指
导下,我遵守纪律,虚心学习,积极工作:
1、参加部门的早会(星期一至星期五,早上 8:30 开始),吸收新知。早会一
般是总结工作,分享经验,开展专题讲课,发布通知等。我认真做笔记,从中吸
收到了新的知识,间接获得了工作经验。
2、虚心请教王小华经理、朱红梅主任、梁赤宇师兄等,了解平安的寿险产品,
熟悉区域服务专员的日常业务、 工作流程和工作方法等。 了解到的平安寿险产品
有“平安爱心无限世纪天使” “平安钟爱一生” “平安财富一生”“平安智富人
生”等。熟悉区域服务专员的日常业务是接触客户,为客户提供服务。其工作流
程有五个步骤:寻找客户、约访、销售面谈、成交和售后服务。这五个步骤构成
一个销售循环。其中售后服务包括收费、保全、理赔、递送生日卡或客户服务报
等。如果区域服务专员提供了令客户满意的售后服务, 就会产生转介绍, 这样又
会获取新的销售机会, 新的销售循环又开始了。 工作方法有很多, 如怎样与客户
打交道,这包括怎样去拜访客户,怎样跟客户讲保险,怎样为客户做保险计划,
等等。
3、作为王小华经理的助理,协助她做一些内勤工作。如设计、制作部门会议室
的大型板报——《“收获金秋”收展员业务竞赛成绩表》,设计、张贴部门用于
激励员工的 “帮助别人、成就自己” “我要去清远” “我要去西安”三条横幅等。
同时,学
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