个人理财方案经典案例.pdfVIP

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2021-11-30 发布于湖南
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个人理财方案经典案例.pdf

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精品文档王先生家庭理财规划目录第一部分理财声明 1 第二部分规划摘要 2 第三部分家庭基本情况、财务分析诊断及理财目标 3 一、家庭基本情况 3 二、家庭财务状况分析 3 三、风险属性界定 5 四、理财目标 5 第四部分宏观经济与相关数据假设 5 第五部分理财规划建议 6 一、紧急预备金 6 二、宝贝计划 7 三、购车规划 8 四、孝心规划 8 五、创业规划 9 六、保险规划 9 七、投资规划 10 八、敏感性分析 12 九、其他规划 13 第六部分方案执行、风险告知及定期检讨 14 一、方案执行 14 二、风险告知 14 精品文档精品文档三、定期检讨 15 附件一：风险属性测试 15