华泰联合证券有限责任公司关于陕西旅游文化产业股份有限.PDFVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于 陕西旅游文化产业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作总结报告 辅导工作总结报告 中国证券监督管理委员会陕西监管局： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称 “华泰联合证券”或 “保荐机构”）与陕西旅游文化产业股份有限公司（以 下简称 “陕西旅游”、 “发行人”或 “公司”）签订了《辅导协议》，制定了辅 导工作计划。按照辅导工作的相关要求，华泰联合证券对陕西旅游进行了首次公 开发行股票辅导，现将辅导工作情况汇报如下： 一、辅导过程 （一）辅导期主要工作描述 1、2019 年11 月29 日，华泰联合证券与陕西旅游签署了《辅导协议》；20 19 年 12 月3 日在贵局进行了辅导备案登记。根据贵局确定的备案登记日，华泰联 合证券即开始对陕西旅游进行辅导。 2 、华泰联合证券向公司提供了《尽职调查清单》和《补充尽职调查清单》， 制订了上市时间表，对公司进行详细的尽职调查，内容涵盖财务、法律、业务等 各个方面，深入了解了公司的历史沿革、组织结构、经营管理、内控制度、财务 状况和未来业务发展等情况。 3、2019 年 12 月4 日，华泰联合证券组织召开了陕西旅游IPO 项目的中介 机构协调会，沟通尽职调查情况和公司规范运作问题，并跟进解决。 4 、2019 年 12 月5 日至2020 年9 月30 日，华泰联合证券根据《保荐人尽 职调查工作准则》的要求，进行资料收集、现场检查、辅导工作底稿制作等工作。 5、2020 年 10 月 12 日至2020 年 10 月 16 日，华泰联合证券质量控制部人 员赴陕西旅游所在地陕西省西安市进行了现场内核：实地考察了陕西旅游的主要 业务，并对陕西旅游的管理层进行了访谈。 6、2020 年 10 月27 日至28 日华泰联合证券协同发行人律师、会计师对陕 西旅游董事、监事、高级管理人员、持有5% 以上股份的主要股东及其法定代表 人或授权代表进行了辅导培训，内容涉及证券市场基础知识及IPO 、同业竞争与 2 辅导工作总结报告 关联交易、上市公司规范运作、信息披露、关联交易、对外担保及控股股东资金 占用、内幕交易、重点会计问题讲解、财务信息披露等，使辅导对象理解发行上 市有关法律、法规，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的 责任和义务。 7、为完善公司法人治理结构，2020 年10 月16 日及2020 年11 月3 日，公 司分别召开了第二节董事会第十二次会议及2020 年第三次临时股东大会，通过 或修订了 《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《对外投资管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理 办法》《重大信息内部报告制度》《募集资金管理办法》《董事、监事、高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《年 度报告重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。 8、2020 年 10 月 17 日-2020 年 11 月24 日，华泰联合证券就前期辅导工作 底稿的整理工作进行回顾，并对需要及时更新和补充的工作底稿进行了更新和补 充。 9、2020 年 11 月25 日，华泰联合证券召开股权融资业务2020 年第 133 次 内核会议，经过会议讨论、表决，获通过。 （二）辅导机构辅导工作小组的组成及辅导人员情况 根据华泰联合证券与陕西旅游签订的《辅导协议》及制定的《辅导计划》， 辅导工作小组由唐云、徐迪、高婧、王亭亭、吕博、蔡菁组成，由唐云、徐迪任 项目组负责人。以上辅导小组成员均系华泰联合证券有限责任公司正式从业人 员，其中唐云、徐迪具有担任过首次公开发行股票并上市项目负责人的经验。辅 导