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我国啤酒行业现状及经营模式分析 一、我国啤酒行业概述 （一）我国啤酒行业现状 1．行业规模巨大 受益于国民经济的快速增长,自上世纪八十年代起,我国的啤酒工业进入了快速的增长期,啤酒的消费群体迅速扩大,消费者对啤酒的接受程度也越来越高。目前，我国已成为世界第一大啤酒生产国,同时也是世界最大的啤酒消费国，2021年，我国啤酒产量4483万千升，连续9年居世界第一。啤酒年产量的复合增长率达到了14.57%,居全球第一。从年度增长的趋势和增长的稳定性看,中国啤酒行业销量每年都有所增长，优异的成长性和增长的稳定性，使得中国已经成为全球最具吸引力的啤酒市场。 2．行业集中度提高 近年来，国内大型啤酒企业通过收购兼并及自身新建、产能不断扩大，使得我国啤酒行业集中度进一步提高。截至2021年，全国啤酒企业数量从2021年的474家减至约250家，前10大啤酒企业的产量集中度已经达到70%，市场竞争也从市场层面向战略布局、并购、资本等各个层面延伸，使未来的竞争更具挑战性。 不过，同国际上其他国家相比，目前我国啤酒行业市场集中度还处于低位。2021 年，美国、日本啤酒行业前10名企业占据本国市场份额就已经高达95%和93%。所以，依据国际成熟啤酒市场的经验，中国啤酒行业的集中度仍有提升空间。 从行业格局来看，目前我国啤酒行业已经形成了实力不同的几个梯队，其中以青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、华润雪花等年产量在100万千升以上的7家大型企业组成了业内的第一集团，垄断了国内近六成的市场；年产20－100万千升的21家啤酒企业构成第二集团。2021年，上述第一、二集团的28家啤酒企业啤酒产量占全国总产量的74.48%。剩余的两百多家年产量低于20万千升的企业组成第三集团分布在全国各地，缺乏竞争力。 从空间来看，目前国内啤酒市场基本上呈地域性分布，各自独霸一方：东部有青啤，西部有蓝剑、重啤，南部有珠江，北部有燕京，中部有金星，东北还有华润、哈啤，且青啤、燕京、华润在东北、北京、西南等市场上已经形成短兵相接之势。 尽管目前啤酒行业有近40%的产能过剩，供大于求的状况经常引发恶性的价格战和不公平的竞争，但是规模和品牌已经注定，上述啤酒巨头在最近一段时期内的位置将不会发生改变。 图表 SEQ 图表 \* ARABIC 1：我国啤酒行业前三位企业战略群组优势比较 内容/企业 燕京 青岛 雪花 专业化程度 高 高 较高 品牌知名度 行业内第二 行业内第一 行业内第三 推式或拉式 拉式 拉式 推式 渠道的选择 经销与直销相结合 经销与直销相结合 多为经销制 产品质量 优 优 较优 技术领先程度 高 高 较高 纵向整合度 强 强 强 成本状况 优 优 较优 服务 优 优 较优 价格政策 较为稳定 较为稳定 灵活 资料来源：佰瑞咨询 3．外资占据较大份额 在我国啤酒业蓬勃发展的同时，国内啤酒企业也面临着内忧外患的局面。外资企业为抢夺啤酒消费市场，近年来加快了对我国啤酒市场资本整合的步伐。目前，国内啤酒规模以上企业中有50%为中外合资或外资控股，世界排名前10位的国外啤酒公司都在中国建立了合资企业，其合计生产能力占了全国产量的60%。 例如啤酒花、重庆啤酒、兰州黄河和西藏发展，在我国新疆、重庆、甘肃和西藏地区啤酒市场占有率分别高达85%、75%、75%和50%。而这四家公司与嘉士伯都有股权关系。当下我国10大啤酒厂商中，只有燕京和金星没有外资股份，其他均有外资控股或参股。中国的啤酒市场已成为外资驰骋的广阔疆域，这给本土品牌带来巨大的冲击。 4．国产品牌档次偏低 目前，国产啤酒产品价格普遍过低，国产中高档啤酒销量仅占行业总销量15%左右，中档酒价位大多在5-10元之间，销量占比稍微比高档酒多，主要在高档餐厅、饭店、商务会所和娱乐中心等场所销售。 当下，中国本土的超高档啤酒市场几乎被外资品牌垄断，主要包括百威、喜力和嘉士伯等。而高档啤酒市场中，除了上述品牌外，还有青岛、燕京、珠江、雪花的纯生等国产品系列，但其商超零售价一般不超过10元。目前在商超渠道销售的10元以上的产品大多数还是外资品牌和进口商品。 5．消费结构不均衡 从消费档次来看，目前中国85%的啤酒销量均属于中档及低档产品，满足了45.1%的城镇人口消费，其中主要消费人群集中在25-54岁区间，共占据36.5%的份额。 从销售渠道来看，啤酒消费一般在餐厅及酒店进行，约占32%；夜场消费近年来逐步提高达到30%；其他消费场所主要是商超和超市、便利店，分别占据17%和21%。 从消费地区来看，啤酒消费以华东和中南地区比重最高，同时，这些经济发达地区的啤酒单价也是领先全国，从而成为各大啤酒厂商竞相角逐的主要市场。 （二）啤酒行业进入壁垒 1．品牌影响力 当前啤酒行业的竞争已经从价格竞争向品牌竞争转变，在注重食品安全的今天，影