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合 同编号： 【 】 与 xxxxxxxxxx 有限公司 财务顾问协议 2017 年 月 本协议由以下双方于 2017 年 月__日在中国 bull; 签署： 甲方： 法定代表人： 邮政编码： 地址： 联系电话： 传真： 乙方： xxxxxxxxxx 有限公司 法定代表人： 邮政编码： 法定住所： 联系电话： 丙方：【甲方的最大持股股东基本情况】 法定代表人： 邮政编码： 地址： 联系电话： 传真： 鉴于： 1、甲方系在中国正式成立和登记的法人 ,有依其章程规定在其企业 法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力。 2、乙方系在中国正式成立和登记的法人 ,有依其章程规定在其企业 法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力。 3、丙方系在中国正式成立和登记的法人 ,有依其章程规定在其企业 法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力。 甲方拟通过融资、并购、资产重组等方式谋求与上市公司合作，以实现资产 增值及更大地发展。甲、乙双方经友好协商，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问， 为甲方与上市公司进行融资、 并购、重组提供有关财务顾问咨询服务。 现就双方 合作的具体内容订立本合同，以资共同遵守。 财务顾问的委任 甲方聘任乙方作为其财务顾问， 为甲方与上市公司间的融资、 并购、重组等 活动提供财务顾问服务，乙方接受此委任。 财务顾问服务内容 作为甲方的财务顾问，乙方提供的服务内容具体包括但不限于： 1、为甲方寻找乙方介绍的合作方（以下称“合作方”）作为合作对象，并 安排双方接洽，努力促成合作事宜； 2、将交易的步骤、时间表、注意事项告知甲方，并在交易中向甲方提供法 务、财务等咨询服务，确保交易公平合法； 3、并根据甲方需求，向甲方提供合适的交易方案，并提供专业咨询意见； 4、根据甲方要求，就交易方案和定价与相关方进行必要的协商和谈判； 5、对甲方企业进行尽职调查，包括但不限于： 财务上，帮助企业梳理财务报表，并设计财务模型，尽量提高企业估值； 法务上，熟悉甲方历史沿革， 明晰甲方产权，如发现甲方历史沿革中的问题， 及时提供相应的解决方案； 业务上，帮助企业梳理组织架构、盈利模式，整理战略规划，从而提高企业 估值； 6、协助甲方起草或修改交易过程中可能涉及的相关文件、协议； 7、其他甲方需求的本协议项下相关服务事项。 甲丙方的权利和义务 1、甲方应及时向乙方提供财务顾问工作所需要的全部文件、资料、证明， 并保证该等文件资料的真实性、完整性和准确性； 2、甲方有权要求乙方及时反馈乙方与标的方的沟通情况，有权要求乙方参 与甲方与标的方的谈判、磋商； 3、甲方应指定专人负责与乙方人员保持联系，保证信息传递畅通，积极、 主动地配合乙方各项工作； 甲方承诺：对本协议约定的服务事项采取的任何重大 决策行为或任何其他可能实质影响本协议约定的行为均应事先及时向乙方通报； 甲方保证在本协议签署之前不得单独约见标的方； 甲方保证在本协议签署后， 其 与标的方交易过程中乙方应作为甲方的财务顾问身份出现。 4、甲丙方承诺，乙方的财务顾问费及支付方式为固定加浮动费用支付方式： A、甲方被合作方投资、并购、重组的总体估值低于人民币【】亿元（含） 时，具体可分为： 1、甲方被合作方投资时，甲方支付财务顾问费用为投资金额 的（） %，该投资包括但不限于股权转让、增资扩股、股权置换（该财务顾问费 的支付，甲丙方可选择现金支付或按照投资当时估值的股权价值同比例支付）， 2、甲方被合作方收购时甲方支付财务顾问费用为总收购估值（） %，该估值包 括但不限于现金支付、股权置换，增资扩股等方式计算的甲方估值（例如，甲方 净利润人民币壹仟万元， 合作方收购时给予估值人民币壹亿元， 合作方用增资扩 股方式增资人民币贰仟万元， 股权转让方式转让股权价值人民币贰仟万元， 股权 置换方式置换股权价值人民币贰仟万元则财务顾问费计算基础为三项之和） ，甲 丙方支付乙方财务顾问费可选择现金或股权。 B、甲方被合作方投资、收购的总体估值大于人民币【】亿元时，大于人民 币【】亿的部分，具体按如下分配： 1 甲方被合作方投资时，大于大于【】亿的 部分，按投资比例，甲方获取【】 %，例如，甲方基础估值 1 亿人民币，乙方努 力下，估值提升到 1.2 亿人民币，合作方投资金额 3000 万，则乙方获取的财务 顾问费为（ 1.2 亿-1 亿） *（3000/10000 ）* 【】%； 万元）。 万元，乙方获 取 的比例进行分配，即甲方获取 ： 万部分甲乙方按照 亿人民币收购， 则其中超过的 亿元人民币，合作方在乙方努力下以 2、甲方被合作方收购的 总体估值大于【】亿元人民币时， 大于【】亿的部分，甲乙双方按照 【】%、【】% 进行分配（例如：甲方被收购估值 甲方支付乙方的财务顾问费用为 AB 两项之和。 甲丙