2022年药妆行业分析报告.doc

2022年药妆行业分析报告 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、制药企业做药妆原因分析 2 二、全球药妆市场较为成熟，中国药妆市场处于发展阶段 3 三、外资药妆品牌引领中国药妆热潮 4 四、传统中医药配方为中国药妆市场打开新局面 5 一、制药企业做药妆原因分析 1、2019年受到医药分销变革、原辅料涨价、政策性降价等各种因素的影响，中国医药行业销售净利润率下降至低谷。 2019年以后药品评审日趋严格，产品研发成本加大，制药业新产品匮乏。而研发一个药妆产品所花的时间与投入的资金要比研发一个新药低很多，同时失败的风险也比新药低不少，因此企业开始在制药行业之外的药妆领域寻找机会。 2、药妆的研发、生产、存储以及销售对环境要求都高于一般化妆品，而一般的化妆品生产企业想要生产和销售药妆产品，则需要对研发环境、生产工厂、仓储管理、销售渠道及销售管理等各个环节进行革新和完善，而制药企业进入药妆领域具有得天独厚的优势。 3、药店由OTC（Over the Counter，可在柜台上买到的药）向CHC（Consumer Health Care ，消费者健康护理）全面转型，这是医药行业的共识与市场趋势。国家对药品价格及种类进行调整，使得药店主要的赢利点减少。在这种趋势下，利润较高的药妆陆续出现在国内药店。我国药店的出售品属于药监局管理，并配有药剂师提供专业咨询。因此药店出售药妆品有别于一般化妆品销售渠道，也更容易取得消费者信赖。 二、全球药妆市场较为成熟，中国药妆市场处于发展阶段 在药店里买化妆品，在美国、日本、英国、法国等国家已经形成了一种生活习惯。 在日本，有16000 家被称为“药妆店”的店铺，松本清是日本最大的药妆连锁店，门店辨识率高，齐聚了资生堂、SKⅡ、KOSE、Sofina 旗下专柜货开架商品。化妆品销售额占其总销售额的40%-60%。 药妆在全球市场上发展较为成熟，市场研究机构IBISWorld 指出，2020 年化妆品的市场规模达到了549 亿美元，而药妆品占据了13.4%，金额为74 亿元。而另一家研究机构Freedonia Group 预测，市场对于药妆品的需求将以每年4.9%的速度递增，截止到2016 年，这类产品的市场规模将达到94 亿美元。 全球范围内还缺乏对药妆统一的管理。欧洲各国将药妆归为活性化妆品；美国将药妆纳入OTC，要求其必须由药店销售；日本专门设立新的类别“医药部外品”，对药妆实行专管。中国目前还没有法律意义的药妆概念。 三、外资药妆品牌引领中国药妆热潮 国际竞争品牌纷纷进入中国。1998 年，法国药妆品牌薇姿登陆中国，首次带来“药房护肤品”概念。其后，依泉、理肤泉、雅漾以及菲璐泽、佳丽宝等陆续来到中国。继众多国际专销的化妆品知名药店纷纷进入中国药妆市场后，国内医药企业同仁堂、马应龙、片仔癀等纷纷涉及美容化妆品领域。 我国药妆市场还比较小，但正以每年超过10%的速度向前发展。外资药妆产品目前占据龙头地位。国产药妆品有竞争力的品牌不多，主要占据中低端市场。我国每人每年在美容化妆产品方面的平均消费只有5 美元，仅相当于日本的3%，美国的6%。 纵观国际，药妆市场相对成熟的国家如日本，其药店是综合类的销售终端，其化妆品的销售甚至占药店终端销售总额的40%-60%。平价与多元化是我国零售药店的两个发展方向，国内药妆店正在兴起。广东大参林连锁药店有限公司排名全国零售药店业第三，2020 年销售额在40 亿元上下，大参林的非药品业务目前只占到销售额的10%左右。 我们看好国内药妆行业的增长空间。 四、传统中医药配方为中国药妆市场打开新局面 从古至今，我国民间一直有使用人参、灵芝、茯苓、当归、珍珠和花粉等中药材进行美容养颜的传统。 近几年来，随着我国制药企业涉及药妆，制药企业研制出多种药物和营养性兼具的中国式药妆。中国式药妆是“以天然中药味原料，以中医平衡理论为组方原则，既可以清洁、滋养、美化、修饰和改变皮肤外观，又可以通过对肌肤深层进行平衡性调理，从而达到祛斑、除皱、养颜的一种功能性护肤产品。” 因此我们把我国的药妆可以分为三派：（1）药物化妆品（制药企业衍生出来的产品如同仁堂、片仔癀）；（2）医学护肤品（在药房进行销售如薇姿）；（3）功效性化妆品（传统日化产业的祛斑、祛痘产品）。 由于中国的化妆品市场格局是外资品牌占据主导地位，为了避免和外资品牌正面交锋，国内药妆品牌主要针对祛痘、美白、抗敏感等细分领域。90 年代以来，多个国内民族企业品牌如吉林九鑫“新肤螨灵霜”、四川家化“可采”、泉州“迪豆”都曾经异军突起。国内各大知名制药企业如同仁堂、片仔癀、马应龙等也纷纷推出以中药配方为基础的药妆产品。  2022年乳制品行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z