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2022年银行影像软件行业分析报告 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 一、行业分析：风险与效率是银行永恒的话题 4 1、息差趋窄、竞争加剧成为银行提高效率的驱动力 4 2、信息化是释放柜员的主要手段 5 3、与国际接轨，今年起监管层正式高度重视操作风险 6 4、网点柜员业务是操作风险的重灾区 8 二、标杆分析：银之杰 9 1、公司在银行影像软件市场根深蒂固 9 （1）深耕验印市场14年，市场份额国内第一 9 （2）市场地位较高，客户渠道优势明显 10 2、围绕柜员效率和风险，推出多个新产品 11 （1）提高柜员工作效率和降低操作风险是公司现有产品的主要特点 11 （2）传统产品面临市场空间较小和技术替代风险困扰 12 （3）技术协同，新产品围绕效率和风险 13 3、难以复制的技术与资源优势 14 （1）影像处理技术优势明显 14 （2）研发驱动，主动引领产品应用方向 16 （3）传统产品积攒了丰富的客户资源 17 4、掘金“流程银行”，挖掘金融机具需求 18 （1）流程银行进入全面建设阶段 18 （2）影像技术是流程银行的切入口 19 （3）由“柜台业务信息化”切入，掘金流程银行 20 （4）流程银行衍生金融机具新需求 21 5、业绩拐点明确，充分享受盖章机百亿市场空间 22 （1）传统用章模式难以从根本上规避风险 22 （2）现行印章集中管控难以权衡风险与效率 24 （3）盖章机从根本上解决了用章风险与效率的矛盾 25 （4）盖章机已初获认可，行业有望爆发 27 （5）充分享受盖章机百亿市场空间 28 （6）盖章机只是开始，新产品成倍扩大市场空间，业绩拐点明确 29 一、行业分析：风险与效率是银行永恒的话题 1、息差趋窄、竞争加剧成为银行提高效率的驱动力 近几年，受经济增速放缓影响，我国多次下调贷款基准利率，而利率市场化的实质性推动也加剧了存款市场竞争的激烈程度，迫使大行做出调整，上浮存款利率成为必然趋势。再加上金融脱媒持续深化和监管规范严格等因素的影响，我国商业银行运行景气度显著下降，净息差不断趋窄。根据年报显示，交行和农行净息差增长在2020 年已经出现收窄，而中行、建行和工行的息差增速均相比2019 年出现一定幅度下滑。 银行利润70%以上来自于息差，息差的趋窄对银行的盈利能力影响较大，出于成本控制和维持盈利能力方面考虑，银行需要通过一系列手段来提高操作效率， 以便降低业务规模变大和业务种类剧增带来的成本上升的压力。而存款业务具有明显的同质性，银行急需通过提供更优质完善的服务来吸引储户。根据盛世指数数据管理公司对我国10 个城市的1680 名客户的调查报告显示，78.2%的消费者经常在银行遇到排队情况，仅1%的受访者表示几乎遇不到排队现象，消费者排队等待的最长时间平均为40 分钟，平均等待时间约为14 分钟。排队问题成为银行提高业务办理效率的有效驱动力。 2、信息化是释放柜员的主要手段 我国银行柜员的工作内容与国外差距较为明显，在国外，柜员主要的精力和时间在于营销理财产品，而国内柜员几乎所有的精力和时间在于“低头操作”。低下的效率导致柜员根本无暇进行营销。而随着国内利率市场化的推进和银行之间竞争的加剧，加大前台员工的营销力度成为各银行未来保持盈利能力的主要方式。 以某县级银行为例，目前该行柜员占总员工数的39%，营业机构日均交易总量中柜台交易总量占比约为40%，全行柜员日人均业务量为200 笔。虽然自助设备数量不断增加，交易离柜率有所提高，但是客户仍感到排队时间太长，对银行服务的满意度不高，由于我国银行柜台业务自动化程度较低，营业网点办理一笔业务的平均时间在15 分钟以上，对公业务甚至更长，柜台业务急需通过信息化来提高效率。（该段数据资料来自于互联网） 以集中授权系统为例，集中授权是柜台业务中较为成熟的信息化手段，目前国内银行实现集中授权的网点比例在40%左右。以农行为例，集中授权系统上线后， 单笔业务授权时间由过去的平均3 分钟缩短为40 秒左右，在线柜员劳动生产率比三年前提高了26%。以前网点完成一笔汇款需要10 分钟，目前只需要6 分钟。 3、与国际接轨，今年起监管层正式高度重视操作风险 商业银行的业务本质是“经营风险”，发展始终与风险并存，银行面临的风险主要有三方面：信用风险、市场风险和操作风险。与信用风险和市场风险相比，操作风险具有风险与收益不匹配、分散性、内生性和多样性等特点，就信用风险和市场风险而言，风险是个中性概念，既包含潜在的损失，也意味着潜在的赢利机会，金融机构必须通过承担风险获取收益，但操