中国动力电池产业发展分析报告.docxVIP

2018年中国动力电池产业发展分析报告 目录 一全球汽车工业坚定战略转型之路 二国内动力电池产业发展特征 （-）产销量持续快速增行业集中度在竞争中提升 （二） 宏观引导成效显著，能景密度进步突出 （三） 销住价格有力下降，上游材料成为关键因素 （四） 多元技术体系并路推进，三元电池占据乘用车统治地位 （五） 前瞻性电池技术路线清晰，全固态电池成为关注焦点 （六） 工程化能力不断提升，智能制造发展起航 （七） 回收路线渐趋清晰，商业体系仍待健全 三产业发展问题分析 （一） 企业过于追求高补贴而致安全隐忧 （二） 产能扩增过快而优质产能不足的情况仍然存在 （三） 规格尺寸偏多不利于智能制造发展 （四） 缺少对核心技术专利的掌控 四国际动力电池产业发展概况 五燃料电池发展概况 六对产业的思考和建议 （一） 企业方面 （二） 行业方面 123456 7 891图图图图图图图图图表2014?2017 123456 7 891图图图图图图图图图表 2017年新能源汽车分类别产量及电池配套量 2017年动力电池单体配套企业数量 2017年不同材料体系锂离了动力电池生产企业数景 配套量排名前20的单体企业 2017年已产车型纯电动客车领域动力电池系统能量密度分布 2017年已产车型纯电动乘用车领域动力电池系统能量密度分布 2017年不同类型电池配套量占比 2017年不同类型电池在不同车型领域的配套量占比 排名前20的单体企业配套情况 一全球汽车工业坚定战略转型之路 中国新能源汽车产业近年来的发展势头正促使全球主要的汽车生产国家 及企业逐渐消除疑虑并深入认识到发展新能源汽车的必然趋势。在二十国集 团（G20）德国汉堡峰会的倡议下，绝大多数国家表示将继续全力执行气候 协议《巳黎协定》，采取有效行动减少温室气休排放，增强对气候变化的应 对能力。英国、法国、印度、荷兰以及挪威等国宣布将逐渐全面禁售燃油汽 车，并且给出了时间规划，其他一些国家也在研究禁售燃油汽车的时间表, 未来的新车产销将是零排放纯电动汽车或是更加清洁的混合动力汽车。在国 家战略的驱动下，大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰川以及福特等众多跨国车 企积极提出发展转型目标，开始发力竞逐全球新能源汽车市场，并开始将一 部分发展重心放在了中国市场。 作为全球规模最大的动力电池生产国，中国动力电池产业在近儿年的高 速发展过程中正在蓄积驱动世界的新动能。在全球汽车丁?业战略转型的大背 景下，中国动力电池产业的发展机遇前所未有，同时也面临更高质量的发展 要求，需要具备突出和卓越的硬实力才能在激烈的国际竞争中发展和提升。 二 国内动力电池产业发展特征 （一）产销量持续快速增K,行业集中度在竟争中提升 据中国汽车技术研究中心有限公司动力电池产业发展研究室统计，2017 年中国新能源汽乍实际总产量为81.9万辆，占当年新车总产量的2.8% ； 终端销虽为77. 7万辆，占新车销售的2.7%。动力电池产业在新能源汽车 产业的带动下，继续保持快速增K,全年总配套量达373.5亿瓦时.同比增 长33%。2014 -2017年中国新能源汽车产房及动力电池配套量见图1, 2017 年新能源汽车分类别产量及电池配套量见图2。 图1 2014-2017年中国新能源汽车产垫及动力电池配套量 得益于私人市场的渗透以及共享汽车的普及，纯电动乘用车产虽同 比增长84%,在总产量中占比首次超过50% o纯电动专用车产量相比 2016年有近10万辆级的增长，全部产品中高于96%的产品是物流运输 车。在动力电池配套方面.纯电动客车仍旧是最大的动力电池应用领域, 占比为38%,而纯电动乘用车领域的动力电池配套量正在逐渐与其缩小 差距，占比为33%,可以预见其即将发展成为最大的动力电池消费市 场。 在动力电池配套企业方面，2017年国产新能源汽车共有98家动力电池 单体配套企业（按集团口径统计，其中国外企业6家，国内企业92家）以 图2 2017年新能源汽车分类别产量及电池配套量 (亿瓦时) 16OI4C)12O1(X)8O6()4O2()O 及2家燃料电池企业，相比2016年的企业数量减少了三分之前?阶段 《汽车动力蓄电池行业规范条件》的实施以及日趋成熟的市场竞争使一些技 术落后的企业或被兼并重组或选择退出汽车动力电池的生产与销传。2017 年动力电池单体配套企业数量见图3, 2017年不同材料体系锂离子动力电池 生产企业数量见图4。 □国外口国内锂离子0 2镣氢超级电容 □国外口国内 锂离子 0 2 镣氢 超级电容 图3 2017年动力电池单体配套企业数量 从不同材料体系锂离子动力电池生产企业数虽上可以看出.企业数量变 化最明显的是磷酸铁锂生产企业，较2016年的79家下降了一半，随着动力 电池发展路线对能量密度的需求不断提高，磷酸