2022年导热界面材料行业发展报告.pptx

2022年导热界面材料行业发展报告 汇报： 部门： 日期： 行业概述 导热界面材料（或热界面材料），ThermalInterfaceMaterials（TIM），是一种提高电子设备散热效率和效果的材料，在电子设备中排除电子元器件和散热器之间的空气，使电子设备工作产生的热量分散更加均匀。空气的导热系数只有0.024瓦/米·度，不利于散热，阻碍了热量的传导。导热界面材料将电子设备中的空气排除，在电子元器件和散热器之间建立高效热传导通道，可提高散热器工作效率。电子设备功能日渐复杂，计算性能、显示性能、续航性能提高，电子设备内模组集成度加速提升，导致电子设备的工作功耗和发热量变大，提高电子设备散热效率已成为其设计阶段的首要目标之一。  导热界面材料定义 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 导热界面材料行业概述 导热界面材料行业环境 导热界面材料行业现状 导热界面材料行业发展趋势 导热界面材料行业格局及企业 第一章 导热界面材料行业概述 行业产业链 石墨供应商、PI膜供应商、硅胶供应商 导热界面材料生产商 消费电子、新能源汽车、基站、工业、数据中心、医疗等 导热界面材料产业链上游参与者为原材料供应商，如石墨供应商、PI膜供应商、硅胶供应商等；中游参与者为导热界面材料生产商；下游参与者为导热界面材料的应用领域，如消费电子、新能源汽车、基站、工业、数据中心、医疗等领域。 产业链分析 上游 原材料成本约占导热界面材料生产总成本的70%左右。导热界面材料种类众多，原材料涉及范围广，以石墨、PI膜、硅胶为主，大多数原材料市场化成熟，市场中存在众多供应商，因此原材料供应充足，部分原材料如PI膜具有高技术含量，供应商话语权较强。（1）石墨天然石墨是传统工业和新兴产业重要的战略资源，中国石墨矿资源丰富，截止到2019年4月，中国天然石墨探明储量约为5,500万吨，占全球总量的22%。中国天然石墨产地主要分布在黑龙江、四川和山东等地，石墨类型多为鳞片状晶质石墨，此类石墨具有易开采、易选等特点，使用价值大。中国石墨供应量极为充足，不存在断供等风险。中国石墨深加工技术走在世界前列，高温提纯、石墨烯生产等加工产品在国际市场具有优势。石墨高端材料是《中国制造2025》中重点发展领域，天然石墨也是制备导热界面材料石墨烯的重要原材料之一，石墨下游应用需求影响石墨的开采和价格。现阶段中国具有代表性的石墨供应商包括方大炭素、中钢吉炭、第六元素等。（2）PI膜PI膜（“黄金薄膜”），是生产导热石墨片的主要原材料之一。PI膜经过高温碳化和石墨化后可形成导热率极高的导热石墨片，是现阶段解决电子设备散热问题最佳材料之一。PI膜生产具有极高的技术壁垒，中国企业多采用工艺简单的热亚胺化法，而难度较大的化学亚胺化技术产能高，所生产的PI膜物化性能好，此技术多由美国、日本、韩国等国的企业掌握，高端PI膜市场长期被海外企业垄断。生产高端PI膜的企业在产业链中具有较高的话语权。随着下游如消费电子、通信基站、新能源汽车等行业设备散热量逐渐加大，人工石墨导热材料逐渐成为导热领域主要材料，作为人工石墨片主要原材料的PI膜需求空间也将有望扩增。PI膜国际生产商有美国杜邦、日本钟渊化学、韩国SKC等，中国生产商有丹邦科技、时代新材、长春高崎等。（3）硅胶硅胶是生产导热胶的主要原材料之一。中国硅胶产业成熟，拥有完整的产业链，中国是全球最大的有机硅胶生产国和消费国，每年可生产约280万吨有机硅胶。但中国硅胶市场集中度低，竞争激烈，硅胶产品同质化，以低端产品为主，高端产品依赖进口。国际高端硅胶生产商有美国道康宁、德国汉高、日本信越等，而中国生产商包括宏达新材、回天胶业、新安股份等。 产业链分析 中游 导热界面材料行业产业链参与者为导热界面材料生产商以及导热解决方案服务商。导热界面材料生产商从事导热材料的研发、设计、生产和销售，并可有偿为客户提供导热应用解决方案。导热界面材料厂商为其客户提供导热材料产品的同时，可全方位了解下游客户应用需求，以帮助客户更好实现应用目标。此外，导热界面材料厂商根据下游客户要求，对客户产品进行深入分析，并对客户定制导热应用解决方案。导热界面材料的新产品开发和生产标准受下游应用领域影响较大，导热界面材料随着下游客户需求的变化进行改造升级，如下游消费电子硬件水平不断提高，促进导热界面材料向高导热率材料发展，采用导热率高的石墨烯生产产品将成为行业未来趋势。中国导热界面材料生产商与国外发达国家企业相比，在生产工艺等技术层面仍存在差距，但在国家政策鼓励支持以及国产化需求趋势双重背景下，中国导热界面生产商仍有大量发展空间。中国导热界面生产商有飞荣达、中石科技、碳元科技、傲川科技、博恩实业、鸿富诚等。导热界面材料存在技术、认证、投入等壁垒，造成导热界面材料进入门槛较高。