第三方理财营销话术参考.pdfVIP

理财营销话术 一、 老客户邀约面谈 经理：早上好 !是李姐吗？ 客户：是的，哪位？ 经理，我是大大集团重庆分公司的客户经理小张，好久不见，最近忙不忙 ? 客户：一般，你呢 ?近来怎样 ? 经理：挺好的，谢谢您的关心。我们集团最近推出一个新的理财产品，我想跟您约个时间向您介 绍一下，并看看是否对您有所帮助 ? 客户：好的。 经理：您看是星期六上午 10 点有空，还是下午 3 点有空 ? 客户：星期六上午 10 点吧 ! 经理：李姐，谢谢您，那我们就在这个星期六上午 10 点在我们公司见，可以吗？ 客户：好的，到时见。 二、了解客户 经理：李姐，为了能更好的为您制定一个适合的理财计划，我先问您几个简单的问题，好吗？ 客户：好！ 经理：请问李姐曾经投资过什么理财产品吗？ （注：(now) 现在） 客户：投资过。之前有买过三年的华安金龙。 经理： 哦，那看来您一直都有很好的理财意识，那您是看中华安金龙哪些地方呢？ （