2022年小酒馆行业市场分析报告.doc

5 / 45 2022年小酒馆行业市场分析报告 2022年2月 1.行业概况：夜间娱乐需求旺盛，乘新消费浪潮而起 1.1 小酒馆为贩卖社交概念的酒饮零售商 小酒馆是指向消费者供应酒饮小食的夜间娱乐场所，其商业本质为贩卖社交概念的 酒饮零售商。小酒馆提供多种服务，除提供酒饮及小食，有些酒馆还提供现场驻唱、 飞镖、台球等娱乐设施，以满足年轻群体“酒饮+服务+社交”的三重需求。 与其他夜生活娱乐场所相比，小酒馆具有小而美特点。酒馆收入来源为销售酒饮及 小食，门店面积较小且配置相对简单，约 100-500 平方米，人均消费为 50-300 元， 无最低消费限制。而夜店另设入场费，人均消费为 300-2000 元；卡拉 OK 另设场地 租金及最低消费限制，门店面积超过 2000 平方米，需配置点歌设备、音响套装等。 表 1：小酒馆与其他夜间娱乐场所对比 种类 定义 酒馆 夜店 卡拉 OK 其他夜间娱乐场所 如大排档、烧烤店 以提供酒饮为 主、小食为辅的 餐饮场所 营业至深夜，收取入场 费，设置 DJ、强劲音乐及 舞池的娱乐场所 提供卡拉 OK娱乐及 酒饮的娱乐场所 入场费、销售酒饮及小 食、且部分设置最低消费 限制 场地租金、销售酒 饮及小食、且部分 设置最低消费限制 收入来源 销售酒饮及小食 销售酒饮及小食 人均消费 门店面积 50-300元 300-200元 100-500元 50-1000元 100-500平方米 超过 1000平方米 超过 2000平方米 100-1000平方米 资料来源：海伦司招股说明书，市场研究部 1.2 小酒馆行业瞄准三大新消费浪潮 1.2.1 蓬勃发展的夜间经济 夜间经济是指下午 6 点到次日凌晨 6 点，以休闲、旅游、购物、健身、文化、餐饮 等第三产业为主要内容的城市消费经济，其核心是在时间和场景上延伸消费链条。 在日间消费者被工作束缚的背景下，夜间经济已经成为推动消费升级的新引擎。根据 艾媒咨询测算，中国夜间消费规模占总体零售额六成，受益于各地政府对夜间经济扶 持力度加大叠加夜间消费场所丰富，中国夜间经济发展规模呈快速增长态势，2019 年中国夜间经济发展规模为 26 万亿，预计 2022 年突破 40 万亿元。夜间餐饮是夜 间消费的重要一环，根据头豹研究院，2021 年夜间餐饮消费额占全天餐饮消费的比 重集中在 20-40%。从夜间经济业态消费占比看， 2020 年餐饮消费占比第一，为 22%，酒吧业态占比 19%，仅次于餐饮。 6 / 45 图 1：夜间经济典型业态 资料来源：艾媒咨询, 市场研究部 图 2：中国夜间经济消费规模及预测（单位：万亿元） 图 3：2020 年各个夜间消费业态占比 夜间经济消费规模 YoY 45 40 35 30 25 20 15 10 5 20% 15% 10% 5% 餐饮 酒吧 文化活动 购物 休闲娱乐 体育健身 0 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 资料来源：艾媒咨询, 市场研究部 资料来源：头豹研究院, 市场研究部 酒馆行业作为夜间经济业态的重要组成部分，夜间经济政策红利将持续推动中国酒 馆行业的发展。近年来，政府对夜间经济扶持力度加大，相关政策密集出台。2019 年 8 月，国务院颁布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》和《关于加快发 展流通促进商业消费的意见》，明确强调“大力发展夜间文旅经济”，此后，近七成省 级行政区出台政策支持夜间经济发展。跟据《2020 中国夜间经济发展报告》，截止 2020 年前三季度，我国共出台夜间经济高度相关政策 197 项，以夜间经济命名的政 策 82 项。2020 年前三季度发布夜间经济高度相关政策数量是 2019 年的近 4 倍。 表 2：各地政府颁布夜间经济相关政策 城市 南京 发布时间 2018.01 2018.03 2019.04 政策 《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》 《关于推进夜游西安的实施方案》 西安 上海 《关于上海推动夜间经济发展的指导意见》 7 / 45 济南 北京 广州 广东 云南 福州 云南 宁波 天津 福建 成都 郑州 浙江 重庆 金华 天津 义乌 昆山 2019.06 2019.07 2019.08 2020.04 2020.04 2020.04 2020.04 2020.04 2020.05 2020.06 2020.06 2020.06 2020.06 2020.07 2021.01 2021.04 2021.08 2021.11 《关于推进夜间经济发展的实施意见》 《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》 《广州市推动夜间经济发展实施方案》 《广东省加快发展流通促进商业消费政策措施》 《关于促进夜间经济发展的指导意见》 《