合肥城建发展股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

合肥城建发展股份有限公司 2022 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 合肥城建发展股份有限公司 注册金额： 人民币4.46 亿元 本期金额及期限： 人民币 1.1 亿元，期限3 年 担保人： 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体评级： AA 发行人：合肥城建发展股份有限公司 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 二〇二二年三月 合肥城建发展股份有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具 的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集 说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或 履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息 披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相 关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构权利义务 的相关约定等。 本募集说明书索引内容，投资人可通过规定的信息披露渠道查阅存续期信息披露 等文件，相关文件链接已在对应章节进行披露。索引内容也是募集说明书的组成部分， 企业、中介机构及相关人员应当对其承担相应的法律责任。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制，具体条款请参见“第三章发行条款”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 合肥城建发展股份有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明1 目录2 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、发行条款提示8 三、投资者保护机制相关提示8 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明13 一、与本期中期票据发行相关的风险13 二、与发行人有关的风险14 三、与本期债务融资工具信用增进相关的特有风险25 第三章 发行条款26 一、本期中期票据的发行条款26 二、发行安排27 第四章 募集资金运用31 一、募集资金用途31 二、募集资金的管理31