安徽省港航集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

安徽省港航集团有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币6.7亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级级别： AAA 发行人：安徽省港航集团有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二〇二二年三月 安徽省港航集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出任 何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务，本 公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应 披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券 信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相 关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相 关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 安徽省港航集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示5 一、 发行人主体提示5 二、 投资人保护机制相关提示7 三、 违约、风险情形及处置的提示8 四、 投资人保护机制相关提示8 第一章释义9 第二章 风险提示与说明11 一、本期中期票据的投资风险11 二、发行人的相关风险11 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章募集资金运用25 一、募集资金运用计划25 二、募集资金的使用计划及管理制度3 三、发行人承诺及声明3 四、偿债计划与偿债保障措施3 第五章发行人基本情况5 一、发行人基本情况5 二、历史沿革5 三、发行人股东和实际控制人情况7 四、发行人与控股