鼎泰新材：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股说明书 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 (安徽省马鞍山市当涂经济开发区) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 国元证券股份有限公司 （安徽省合肥市寿春路179号） 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,950万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 32.00元 预计发行日期： 2010年1月25日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 7,783.078万股 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等 10 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。 保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2009年11月23日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前，公司总股本为5,833.078万股，本次拟发行1,950万股，发行后公司总股本为7,783.078万股。 公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。 二、滚存利润分配方案 根据公司2008年度股东大会决议，公司本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的股权比例共享。截至2008年 12月31日，公司滚存未分配利润共计37,969,737.79元（已扣除经公司2008 年度股东大会批准的向公司原全体股东派发的现金股利11,666,156.00元）。公司股东大会同时授权董事会视情况决定是否调整本次发行完成前的滚存未分配利润，即若公司于2010年2月28日前通过中国证监会发行审核，则2009年度不进行利润分配；否则，2009 年度利润分配上限不超过公司 2009 年度实现的可供分配利润的30%。三、发行人特别提醒投资者