东宝生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

包头东宝生物技术股份有限公司 招股说明书 包头东宝生物技术股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定 。 包头东宝生物技术 股份有限公司 （ 住所： 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 ） 首次公开发行股票 并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （ 住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 、 15 层 ） 包头东宝生物技术股份有限公司 首次公开发行股票（A股）并在创业板上市 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过1,900万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 9.00元 预计发行日期 2011年6月27日 拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过7,598万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制及股东和 实际控制人对所持股份 自愿锁定的承诺 公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司 做出如下承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购本公司直接和间接持 有的发行人股份； 前述限售期满后，本公司在王军先生担任发 行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股 份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百 分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司 直接和间接持有的发行人股份。 实际控制人王军及其子女王富荣、王富华、王 晓慧已一并作出相同的股份锁定承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述人 员外，本人无其他关联人直接和间接持有发行人股 份； 前述限售期满后，本人在王军先生担任发行 人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份 不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之 二十五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人 直接和间接持有的发行人股份。 持有公司股权的公司董事、监事和高级管理人 员王丽萍、刘芳、于建华、贺志贤、王清、贾利明、 展炜分别做出承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份。本人无其他 关联人直接和间接持有发行人股份； 本人担任发行人董事、监事、高级管理人员 期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的 发行人股份的百分之二十五，且在离职后的半年内 不转让本人直接和间接持有的发行人股份。 公司股东江任飞先生做出承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。除江萍女士外， 本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份。 公司股东江萍女士做出承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。除江任飞先生 外，本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份。 公司其余法人股东均做出如下承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份。本单位无其 他关联方直接和间接持有发行人股份。 公司其余自然人股东均做出如下承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。本人无其他关 联人直接和间接持有发行人股份。 上述全部股东及王军先生均同时承诺，将忠实 履行以上承诺，并保证若发生不履行或者不完全履行 承诺的情况，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社 会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公 开发行股票并在创业板上市后，中国乐凯胶片集团 公司、中国科学院理化技术研究所、包头市人民政 府国有资产监督管理委员会、内蒙古自治区生产力 促进中心分别转由全国社会保障基金理事会持有的 本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原 股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2