可立克：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

深圳可立克科技股份有限公司 SHENZHEN CLICK TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 1 - 5 层厂房、 8 栋 2 层 首次公开发行股票招股说明书 （封卷 稿） 保荐机构 ( 主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38 － 45 楼 深圳可立克科技股份有限公司 招股说明书 深圳可立克科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I PAGE \* MERGEFORMAT XI 深圳可立克科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行新股 4,260 万股，不进行老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 7.58 元 发行日期 2015 年 12 月 14 日 申请上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 17,040 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东盛妍投资承诺：“自公司股票上市之日起 36 月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证劵交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 20%，同时应低于可立克股份总股本的 5%；拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。” 股东香港可立克承诺：“自可立克股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份; 在所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的，减持股份应该满足如下要求：减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价格；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证劵交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的20%，同时应低于可立克股份总股本的5%；拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。” 股东鑫联鑫承诺：“自可立克股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的，减持股份应该满足如下要求：减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权 处理）不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价格；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证劵交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 50%，同时应低于可立克股份总股本的 5%；拟减持可立克股份股票的，将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。” 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 签署日期 2015 年 12 月 11 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化