科士达：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

1-1 - PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1 - PAGE \* MERGEFORMAT 8 深圳科士达科技股份有限公司 （注册地址：深圳市南山区高新北区软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）： （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）  发行概况 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：不超过2,900万股 每股面值：1.00元 每股发行价格：32.50元 预计发行日期：2010年11月24日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过11,500万股 本次发行前 股东所持股 份的流通限 制及自愿锁 定股份的承 诺 本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、 杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转 让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票 总数的比例不超过百分之五十。 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年 11月 22 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。  重大事项提示 本次发行前公司总股本8,600万股，本次拟发行不超过2,900万股流通 股，发行后总股本不超过11,500万股，11,500万股均为流通股。 本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、 杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让 的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的 比例不超过百分之五十。 经公司2009年年度股东大会决议：本次发行前滚存的未分配利润在公 司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至2010年6月30 日，母公司未分配利润为8,869.53万元。 目录 释义 7 一、普通术语 7 二、专业术语 8 第一节 概览 10 一、发行人概况 10 二、发行人控股股东与实际控制人 13 三、发行人的主要财务数据及主要财务指标 13 四、本次发行情况 14 五、募集资金主要用途 15 第二节 本次发行概况 16 一、本次发行的基本情况 16 二、本次发行有关机构 16 三、与本次发行上市有关的重要日期 18 第三节 风险因素 19 一、市场竞争风险 19 二、出口退税政策变动的风险 19 三、原材料价格波动的风险 19 四、应收账款周转风险 20 五、技术风险 20 六、被追缴企业所得税优惠的风险 21 七、汇率波动的风险 21 八、募集资金投资项目实施风险 22 九、股权结构相对集中及实际控制人控制风险 22 十、净资产收益率下降的风险 22 第四节 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人的改制重组情况 23 三、发行人独立经营情况 25 四、发行人的股本形成及重大资产重组情况 26 五、发行人的组织架构 40 六、发行人子公司及分公司情况 42 七、发起人、持股5%以上的主要股东及实际控制人基本情况 45 八、发行人股本情况 51 九、发行人内