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德邦证券股份有限公司2000万股股权转让 项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 德邦证券股份有限公司成立于2003年5月，2015年完成股份制改造，是一家拥有证券行业全牌照的综合性金融集团，业务范围涵盖证券、期货、公募基金、另类投资、私募基金等诸多方面。德邦证券努力打造以“大资管+新经济”双轮驱动的精品投行，致力于“成为全球领先的科技投行”。 本次交易可能是转让方存在资金需求，将所持一部分标的企业股权变现交易。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：德邦证券股份有限公司2000万股股权转让 交易形式：股权转让 （二）标的企业基本信息 公司名称：德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 成立时间：2003-05-15 法定代表人：武晓春 注册资本：人民币396700万元 实缴资本：人民币396700万元 标的企业介绍：德邦证券股份有限公司成立于2003年5月，2015年完成股份制改造，是一家拥有证券行业全牌照的综合性金融集团，业务范围涵盖证券、期货、公募基金、另类投资、私募基金等诸多方面。德邦证券努力打造以“大资管+新经济”双轮驱动的精品投行，致力于“成为全球领先的科技投行”。 近年来，德邦证券秉承差异化发展战略，积极借助科技的力量，持续推动资产管理、精品投行、投资业务、财富管理、卖方研究等业务创新，专业底蕴和行业知名度稳步提升，在资产证券化等业务领域跻身行业第—梯队，持续推动主动管理。公司持续耕耘，受到业界肯定，先后获得“2021市场领先投资机构奖”、“2020卓越主动管理券商公司”、“2020杰出金融科技奖”、“2019最具成长性券商资管”、“2018十大创新资管／基金产品君鼎奖”、“2018中国区五星资产证券化主办人”等—系列荣誉。 目前，德邦证券旗下拥有德邦证券资产管理有限公司、德邦基金管理有限公司、中州期货有限公司、德邦星睿投资管理有限公司、德邦星盛资本管理有限公司共5家子公司。 未来，德邦证券将致力于成为全球领先的科技投行，通过坚定不移地提升科技水平、布局国际化业务、推动产业研究驱动的“投资＋投行”，树立行业精品投行新旗帜。 （三）标的企业股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海兴业投资发展有限公司 93.62% 2 辽宁人信金控管理有限公司 2.88% 3 丹东市国有资产经营中心 0.89% 4 沈阳恒信国有资产经营集团有限公司 0.85% 5 抚顺市融达投资有限公司 0.24% 6 厦门国贸集团股份有限公司 0.5% 7 刘锋 0.76% 8 山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙） 0.26% （四）经营范围 证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等 （五）主营业务 证券发行业务，其他证券业务 （六）历史沿革 略。 三、标的企业主营业务分析 （一）公司主营产品介绍 证券发行业务，其他证券业务 （二）公司商业模式介绍 略。 （三）公司资源禀赋及其它 略。 四、企业成长性分析 （一）财务情况 （二）创新发展与知识产权 略。 （三）信用风险 略。 （四）管理效率 略。